木曜日、UBSはシスコ・コーポレーション(NYSE:SYY)の目標株価を87.00ドルに据え置き、「買い」のレーティングを再表明した。同社は、インベスター・デイのプレゼンテーションを受けて、シスコの成長の可能性を楽観視している。シスコの3カ年計画の概要は、売上高成長率4-6％、調整後EPS成長率6-8％、総株主利益率（TSR）9-11％を見込んでいる。
シスコの戦略には、M&Aに対するより保守的なアプローチが含まれており、従来の50-100ベーシス・ポイントに対し、50ベーシス・ポイントの貢献を見込んでいる。UBSはこれを慎重な見積もりと見ており、シスコが有利な特殊買収の機会を活かせば、目標を上回る可能性があることを示唆している。
シスコの前向きな見通しにもかかわらず、投資家からは収益目標が十分に高く設定されていないとの失望感が示された。このセンチメントは、発表当日のシスコの株価の3％下落に反映された。UBSは、この市場の反応を投資家にとっての潜在的チャンスと見ている。
シスコは、堅実で達成可能な成長計画を重視しており、ガイダンスを上回る可能性と相まって、UBSの株価に対する継続的な信頼を裏付けています。アナリストのコメントは、保守的な予想とシスコが予想を上回る可能性のバランスを強調している。
インベスティング・プロの洞察
投資家がシスコ・コーポレーション(NYSE:SYY)に対するUBSの楽観的なスタンスを検討する際、InvestingProのリアルタイムデータが同社の財務の健全性と市場パフォーマンスの見方を強化します。インベスティング・プロのヒントの一つで強調されているように、シスコの8年連続増配へのコミットメントは、同社の強固な株主還元プランと一致しています。これは、同社が54年連続で配当を維持していることでも裏付けられており、株主への価値還元に対する強力かつ一貫したコミットメントを示している。
InvestingProのデータによると、シスコの時価総額は362.2億ドル、PERは17.65で、2024年第3四半期時点の過去12ヶ月で見ると16.72に調整される。同期間のPEGレシオは0.49で、同社は短期的な収益成長に対して魅力的なバリュエーションを示している。ただし、株価純資産倍率は17.24倍と高水準で取引されており、投資家は業界や過去の平均株価との関連で検討することをお勧めする。
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