H.C.ウェインライトは金曜日、閉塞性睡眠時無呼吸症候群（OSA）治療を専門とするNyxoah SA (NASDAQ: NYXH)の目標株価を前回の22ドルから18ドルに修正した。
今回の調整は、ニュクソア社が最近、米国での株式公開について発表したことを受けたもので、これには特定の海外投資家に対する私募も含まれている。
Nyxoahの公募価格は、引受割引・手数料控除前で普通株1株あたり9.25ドルに設定されている。募集株式数は普通株式5,374,755株で、引受人が30日間のオプションを行使した場合、806,213株の追加購入が可能となる。
この募集による総収益は、募集経費や引受人の追加購入オプション行使による追加資金を考慮せず、約5,000万ドルを見込んでいる。募集の終了は2024年5月28日頃を予定している。
本募集による調達資金は、いくつかの重要な施策に充当される。Nyxoah社は、この資金を米国市場における商業化前および商業化の取り組み、臨床データ収集の支援、OSA治療に関する医師主導の臨床研究の支援に使用する予定である。
さらに、次世代ジェニオ・システムの研究開発資金、技術パイプラインの拡大、OSAのモニタリングと診断における共同研究の可能性を探ることも目的としている。また、この資金は一般的な企業目的にも使用される。
H.C.ウェインライトは、今回の増資の影響を反映させるため、ニュクソアの財務モデルを修正した。同社は、今回の資金調達によりNyxoahが商業化段階に達することが可能になると予想する一方、2025年にもう一段の増資が必要になる可能性もあると予測している。目標株価を18ドルに引き下げたのは、今回の増資による潜在的な希薄化の影響を反映している。
インベスティングプロの洞察
Nyxoah SAの最近の動向を踏まえ、InvestingProの指標で同社の財務の健全性と株価パフォーマンスを検証すると、さらなる洞察が得られる。時価総額2億4,876万ドルのNyxoahの評価は、閉塞性睡眠時無呼吸症候群治療というニッチ市場での地位を反映している。特筆すべきは、同社の売上高が2024年第1四半期時点で過去12ヶ月間に約79%という大幅な伸びを示しており、売上高の大幅な伸びを強調していることだ。これはアナリストが予想する今年度の売上成長率と一致しており、潜在的な投資家にとってポジティブなシグナルとなる。
しかし、株価のパフォーマンスは対照的だ。ニクソアの株価は、過去3ヶ月で51.06％の急落を経験しており、懸念を抱かせる可能性がある。これに加えて価格変動も大きく、過去6ヵ月間の上昇率は66.6％、年初来リターンは79.53％と大きく上昇している。にもかかわらず、InvestingProのフェアバリュー予想は11.46ドルで、この銘柄が現在過小評価されている可能性を示唆している。
考慮すべきInvestingProの2つのヒントNyxoahは急速に現金を使い果たしており、アナリストは同社が今年利益を上げるとは予想していない。これらの要因は、投資家にとって、同社の成長見通しや最近の増資と比較検討する上で極めて重要である。また、ニュクソアは配当金を支払っていないことも注目に値する。これは、収入を重視する株主の投資判断に影響を与える可能性がある。
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