金曜日、大手金融ソフトウェア会社であるインテュイット（NASDAQ:INTU）の目標株価を前回の775ドルから757ドルに修正した。この決定は、特にスモールビジネス部門とコンシューマー部門で好調な業績を示したインテュイットの第3四半期決算を受けたもの。
クイックブックスのフランチャイズを含むスモールビジネス部門は18%の増収を記録し、同社の総収益の35%に貢献した。TurboTaxとCredit Karmaを含むコンシューマー部門はそれぞれ9％と8％の増収で、TurboTaxが総収益の54％、Credit Karmaが約7％を占めた。これらの増益により、第3四半期の売上高はコンセンサス予想を約1億ドル上回った。
堅調な売上にもかかわらず、第4四半期（6月）に関するコメントに基づいて、サスケハナ社は確定申告ユニットのシェアが小幅に低下し、利益率が予測をわずかに下回ったと指摘した。その結果、サスケハナはインテュイットの2024年の業績予想を引き上げるが、2025年と2026年の予想は双方とも若干引き下げる。
修正後の目標株価757ドルは、株価収益率（PER）約34倍に基づいている。サスケハナは、インテュイットの中期的な見通しについて楽観的な見方を崩しておらず、同社に利益をもたらす可能性のある2つの重要な構造的機会を挙げている。
同社はまた、第1～3四半期に見られたマージンの上振れは通期ガイダンスを上回っており、第4四半期の費用構造が小幅に増加することを示唆していると指摘した。サスケハナ社の分析の詳細については、お問い合わせください。
インベスティングプロの洞察
インテュイット（NASDAQ:INTU）の業績が引き続き好調であることから、InvestingProのリアルタイムデータが同社の財務の健全性と市場評価に関するさらなる洞察を提供しています。インテュイットの売上総利益率は依然として印象的で、直近の数字では2023年第1四半期時点で過去12カ月間で79.1%という高い数値を示しています。このデータは、売上原価を上回る収益を生み出す同社の効率性を強調するものであり、四半期業績が好調な主な要因となっている。
インベスティング・プロのヒントによれば、インテュイットは14年連続で増配し、一貫した配当成長実績を維持している。これは、株主への価値還元に対する同社のコミットメントと、持続的な収益性に対する自信の表れかもしれない。さらに、インテュイットの株価はボラティリティが低く、乱高下する市場で安定したリターンを求める投資家には魅力的かもしれない。
時価総額1,854億2,000万ドル、PER66.95の高水準で、インテュイットはソフトウェア業界の有力プレーヤーと見られている。しかし、同社は高い利益倍率で取引されており、目先の利益成長に対する評価に疑問が生じる可能性がある。より包括的な分析をお求めの投資家の皆様には、インベスティング・プロのヒントが17本追加されており、https://www.investing.com/pro/INTU。より深く掘り下げることにご興味のある方は、クーポンコードPRONEWS24をご利用いただくと、年間または隔年のプロおよびプロ＋購読料がさらに10％割引になります。
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