ペロトン・インタラクティブ・インク（NASDAQ：PTON）は、世界的なリファイナンスの一環として、3億ドルの転換社債を発行した。この取引はJ.P. Morgan Securities LLCとGoldman Sachs & Co.LLCの支援により完了した。
この5.50％転換社債は2029年12月1日に満期を迎え、U.S. Bank Trust Company, National Associationが受託者となり、金曜日に発行された。この募集は、1933年証券法のルール144Aに基づき、適格機関投資家を対象に行われた。
ペロトンは、初回購入者の割引と手数料を差し引いた純収益は約3億4,300万ドルで、関連する手数料と経費を含め、2026年満期の0.00％転換シニアノートの約3億5,000万ドルの買い戻しに充てられたと発表した。
同新株予約権付社債は年利5.50％で半年ごとに利払いが行われ、最初の支払期限は2024年12月1日である。新株予約権付社債の保有者は、2029年9月1日までに株価や企業イベントなど特定の条件下でA種普通株式に転換するオプションを有している。当初の転換率は、元本1,000ドルにつき218.4360株と設定されており、これは、2024年5月21日に報告されたペロトン社株式の最終売却価格より40%高い、1株あたり約4.58ドルの転換価格に相当する。
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