木曜日、ゴールドマン・サックスは医療技術業界で著名なエドワーズ・ライフサイエンス（NYSE: EW）株のカバレッジを開始した。新たなカバレッジは、同社の成長の可能性と医療機器セクターにおける技術的進歩に対する同社の前向きな見通しを反映している。
ゴールドマン・サックスの楽観論は、いくつかの重要な要因に基づいている。第一に、同社は米国で独自の人口統計学的分析を行い、経カテーテル的大動脈弁置換術（TAVR）に最も適した患者集団の増加が加速すると予測している。この手術はエドワーズライフサイエンスの得意分野の一つであり、患者層の拡大は同社製品の市場拡大を意味する。
加えて、同社はエドワーズライフサイエンスが開発中の新技術、特に経カテーテル僧帽弁と三尖弁の分野での好影響を期待している。これらの技術革新が市場に導入されれば、同社に新たな機会と収益源がもたらされる可能性がある。
ゴールドマン・サックスはまた、TAVRの適応拡大による貢献の可能性も指摘している。TAVRの使用法がより多くの種類の患者に対して承認されるようになれば、エドワーズライフサイエンスの治療法の対応可能な市場は拡大し、売上と利益のさらなる道が開けると予想される。
最後に、同社はエドワーズライフサイエンス社が持続的な営業レバレッジを維持すると予想している。つまり、同社は良好な製品ミックスと増収の恩恵を受け続け、全体的な業績に貢献する可能性が高い。
インベスティング・プロの洞察
ゴールドマン・サックスによるエドワーズライフサイエンスの楽観的なカバレッジに続き、InvestingProのデータは同社株を検討する投資家にさらなる背景を提供する。エドワーズライフサイエンスの時価総額は524.4億ドルで、医療技術セクターでの大きな存在感を反映している。同社のPERは37.14倍で、割高なバリュエーションを示しており、ゴールドマン・サックスの前向きな見通しと同社の成長可能性と一致している。
InvestingProのヒントは、エドワーズライフサイエンスが高い利益倍率と高いEBITDA評価倍率で取引されていることを強調し、継続的な収益性と強固な財務健全性への期待を示唆している。これは、2024年第1四半期時点の過去12ヵ月間で11.68%という堅調な収益成長を示すデータがさらに裏付けている。さらに、同社の売上総利益率は76.63%で、競争の激しい医療技術業界において成長を維持するために不可欠な高い経営効率を示している。
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