日、みずほ証券はUSAコンプレッション・パートナーズLP（NYSE:USAC）のスタンスを調整し、株価をアンダーパフォームからニュートラルに格上げ、目標株価を26.00ドルに設定した。
同社は、単位利益率の上昇、契約期間の長期化、稼働率の改善につながる圧縮市場の逼迫に支えられ、同社の堅調な業績が続くと予想している。
みずほ証券のアナリストは、USACを含む外部委託圧縮プロバイダーが示す規律は、中期的に現在の成長サイクルを維持する可能性が高いと強調した。
供給量の増加が期待されることから、このセクターは上昇軌道を維持する態勢が整っているようだ。
USACの最近のバランスシート簡素化へのシフトも、新たな投資家を惹きつけるポジティブな動きとして認識されている。
同レポートはさらに、同業他社に比べUSACは新規ユニット受注に慎重であると述べている。この保守的なアプローチは、バランスシートの簡素化に向けた同社の努力と相まって、戦略的優位性を持つと見られている。
USACはデレバレッジを続けているため、株主への分配金を減らすことなく、その中流の特性から利益を得られる立場にある。
みずほの格上げは、USACの投資プロフィールの認識の変化を反映したもので、同社の財務戦略や市場環境から投資家の間で勢いを増す可能性を認めたものだ。
新しい目標株価26.00ドルは、現在の市場力学を効果的に乗り切る同社の能力に対する自信のレベルを示唆している。
今回のアップグレードは、業界が圧縮サービス・プロバイダーの業績を注意深く監視している時期に行われたもので、USACの保守的でありながら戦略的なアプローチは、このセクターの安定と成長に対する市場の期待に沿うものと思われる。
インベスティング・プロの洞察
みずほ証券は最近、USAコンプレッション・パートナーズLP (NYSE:USAC)を目標株価26.00ドルで中立に格上げしたが、これはInvestingProの最新データに反映されたポジティブな指標の一部と一致している。USACの収益成長は堅調で、2024年第1四半期時点の過去12ヶ月間で18.96%の増加、2024年第1四半期の四半期成長率は16.31%となっている。この収益実績は、67.05%という高い売上総利益率と相まって、みずほが言及した同社の堅実な経営実績を支えている。
投資家はまた、USACの8.79%という大幅な配当利回りに注目するかもしれない。これは、7年間配当金を支払い続けてきた実績が裏付けている。加えて、同社は目先の利益成長率に比して低いPERで取引されており、今年期待される同社の利益成長を考慮すると、投資家にとって魅力的なバリュエーションである可能性がある。
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