木曜日、KeyBancはピュア・ストレージ(NYSE:PSTG)の目標株価を前回の64ドルから79ドルに引き上げ、同社株のOverweightレーティングを維持した。
同社は、ピュア・ストレージが継続的なサービス・ベースのビジネスモデルへの移行を進めていることを、同社の評価における重要な要因として強調している。
同社はハイパースケーラーとの提携を増やしており、ハードディスク・ドライブ（HDD）を同社の技術で置き換えることについて、最初の話し合いからテストや商業的な話し合いへと移行している。
ハイパースケーラーにおけるニアライン・ストレージの80～90％が依然としてHDDに依存していることを考えると、こうした動きは重要であり、ピュア・ストレージにとって大きな市場機会があることを示している。
さらに、ピュア・ストレージは、仮想化ストレージ・ソリューションを提供するピュア・フュージョンとピュアリティ・プラットフォームを通じて、人工知能（AI）への関与から利益を得ている。
KeyBancは、ハイパフォーマンス・コンピューティングに特化したマネージド・サービス・プロバイダーとの最近の提携や、GPUインフラ・プロバイダーとのその他の潜在的なビジネスチャンスに注目している。
同アナリストは、シングルコードのソフトウェア・プラットフォームをベースとするピュア・ストレージの独自技術は、こうした機会を生かす上で同社を有利に位置づけるとみている。
推定価値/売上高（EV/S）倍率の引き上げは、こうした分野でのピュア・ストレージの成長見通しに対する楽観的な見方を反映している。
InvestingProの洞察
KeyBancが最近ピュア・ストレージ（NYSE:PSTG）の目標株価をアップグレードしたことで、投資家にさらに情報を提供する可能性のある追加的な洞察を検討する価値がある。InvestingProによると、ピュア・ストレージはバランスシートに大きな強みを持ち、負債よりも多くの現金を保有しているため、財務の柔軟性がある（InvestingPro Tip #0）。さらに、同社は今年純利益の伸びが見込まれており、収益性の見通しが明るいことを示唆している可能性がある（InvestingPro Tip #1）。
InvestingProのデータによると、ピュア・ストレージの時価総額は204.8億ドルで、2024年第4四半期時点の過去12ヵ月間の収益成長率は2.8%と堅調です。PERは317.66倍と高いが、粗利益率は71.4％と高く、効率的な経営がうかがえる。さらに、最近の株価パフォーマンスは好調で、年初来リターンは76.67%となっており、同社の方向性に対する投資家の信頼を反映している。
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