木曜日、パイパー・サンドラーはMonte Rosa Therapeutics (NASDAQ:GLUE)の目標株価を16.00ドルとし、オーバーウエイトのレーティングを継続した。
同社はMonte Rosaの革新的なQuEENプラットフォームに注目した。QuEENプラットフォームは、高度な人工知能と機械学習アルゴリズム、in silicoとハイスループットスクリーニング、分子接着剤分解剤（MGD）を開発するためのin vitro実験を利用する。
QuEENプラットフォームは、さまざまな高価値タンパク質を標的とする強力かつ特異的なMGDの迅速な開発に役立ってきた。
特に、このプラットフォームは、MRT-2359、MRT-6160、MRT-8102、その他CDK2やCCNE-1を標的としたMGDを生産してきた。QuEENの成功は、製薬大手ロシュとの創薬提携にもつながった。
モンテローザの時価総額は約3億2600万ドルで、2億9800万ドル近い現金を保有している。このため、企業価値はわずか2800万ドルに過ぎない。
パイパー・サンドラーは、Monte Rosaが他の標的タンパク質分解（TPD）企業（ArvinasやKymeraなど）との評価ギャップを縮める可能性を強調した。
このギャップの縮小は、臨床データの報告とMonte RosaのMGDパイプラインの拡大によってもたらされると予想される。
パイパー・サンドラーは、Monte Rosaの継続的な進展とTPDセクターにおける成長の可能性への自信を反映し、オーバーウエイトのレーティングと16ドルの目標株価を再表明した。
InvestingProの洞察
革新的なQuEENプラットフォームを持つモンテローザ・セラピューティクスは、標的タンパク質分解（TPD）分野で傑出している。InvestingProによる同社の最近の指標によると、時価総額は2億4,456万ドルで、2024年第1四半期時点の過去12カ月間の売上総利益率は65.13%であった。営業利益率が-13533.74%であることからわかるように、この期間は利益を上げていないにもかかわらず、同社は負債よりも多くの現金を保有しており、継続的な研究開発努力において財務的柔軟性を提供する可能性がある。さらに、複数のアナリストが来期の業績を上方修正しており、同社の財務軌道が変化する可能性を示している。
InvestingProのヒントによると、Monte Rosaの株価は大きな変動を経験しており、過去6ヶ月の値上がり率は29.03%と大きいが、1ヶ月のトータルリターンは-24.81%と短期的には下落が懸念される。株価は現在4ドルで取引されており、これは52週高値の45.25%である。アナリストはフェアバリューを16ドルに設定しており、かなりの成長余地があることを示唆している。
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