木曜日、KeyBancはnCino Inc. (NASDAQ:NCNO)のセクター・ウェイトのレーティングを維持した。同レポートは、nCinoのnon-GAAP営業利益と利益率もアナリスト予想を上回り、31％の大幅な上振れとなったことを強調している。この好結果は、経費の計上時期によるところもあり、小幅ながら経費ガイダンスを修正した。
nCinoの販売に関するコメントでは、前四半期からの勢いが続き、総売上高が会社自身の計画を上回ったことが明らかになった。これは、2025年度の売上高が2024年度を50％上回るという、先に設定された予想に続くものである。こうした好調な売上高と第1四半期の売上高上振れにもかかわらず、nCinoは総売上高およびサブスクリプション売上高ともに売上高ガイダンスの修正を見送った。この決定は、潜在的な顧客離れに対する懸念から慎重な姿勢を反映したものだが、顧客離れの金額に関するガイダンスは変わらない。
ただし、非GAAPベースの営業利益と1株当たり利益（EPS）のガイダンスは更新され、いずれも上方修正された。KeyBancは、第1四半期の売上高が上振れしたことと、売上高ガイダンスの据え置きに投資家が反応し、株価が下落する可能性があると予想している。このセンチメントには、ソフトウェア業界のリーダーがマクロ経済状況や販売サイクルの悪化を報告しており、財務予測の不確実性に対する投資家の警戒心を助長する可能性があるという観察が影響している。
キーバンクは、第1四半期の業績と更新された費用のタイミングを考慮し、nCinoの将来の財務見通しを調整した。同社は、2025年度の売上高予想を増額し、2026年度の売上高予想も現在の売上動向に基づいて若干増額した。しかし、2026年度のnon-GAAPベースの営業利益予想は、営業費用の増加が見込まれるため減額されている。
InvestingProの洞察
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InvestingProのヒントによると、nCinoは今年純利益を伸ばす見込みで、これはKeyBancが修正したnon-GAAP営業利益とEPSガイダンスと一致する。加えて、同社は中程度の負債水準で経営しており、事業規模の拡大を目指しているため、財務の柔軟性がある可能性がある。nCinoは配当金を支払っておらず、同社への再投資戦略を示しているが、過去12ヶ月間の収益成長率は16.71%と堅調で、競争市場において財務基盤を拡大する能力を示している。
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