木曜日、パイパー・サンドラーはNutanix (NASDAQ:NTNX)株のオーバーウェイト・レーティングを維持し、目標株価は76.00ドルに据え置いた。同社は、Nutanixがいくつかの取引遅延に見舞われ、第3会計四半期（FQ3）の売上高が小幅に不足し、第4会計四半期（FQ4）の売上高ガイダンスが予想を下回ったことを受けて、このような姿勢を示した。こうした課題にもかかわらず、同社は株価に対する楽観的な見方を裏付けるいくつかのポジティブな要因を強調した。
同社によると、Nutanixは他社に見られる傾向と同様、案件の成約に若干の伸びを見せたものの、中核的な事業指標は堅調を維持したという。来る2025会計年度には大幅な更新の機会があり、同社の長期的な見通しが良好であることが寄与している。さらに、Nutanixは100万ドルを超える大型案件で明るい兆しを見せている。
Piper Sandlerはまた、Dellとの新たなパートナーシップを指摘し、特に同社のスタンドアロンAHV製品においてNutanixの成長を後押しすることが期待されるとしている。さらに、シスコやVMwareとの継続的なビジネスチャンスも強固なものと考えられており、Nutanixの市場ポジションに対する同社の肯定的な評価が強まっている。
同社は、最近の四半期決算がNutanixの基本的な投資方針を変えるものではないことを強調した。サブスクリプション・ベース・モデルへの移行、ハイパーコンバージド・インフラストラクチャ（HCI）の市場シェア拡大、VMwareやCiscoとの協業の可能性、フリーキャッシュフローの創出能力は、Nutanixの強気ケースを支える重要なシナリオである。
最近のNutanixの株価の下落を踏まえ、パイパー・サンドラーは投資家にこの状況を利用するよう勧めた。同社はNutanixを最有力候補に再指名し、目標株価は76ドルを維持した。これは同社の成長軌道と市場戦略への自信を示すものだ。
インベスティングプロの洞察
Nutanix (NASDAQ:NTNX)が販売上の課題を克服し、パートナーシップの機会を活用する中で、InvestingProのリアルタイム・メトリクスは、同社のオーバーウェイト格付けと目標株価76.00ドルに追加的な背景を提供している。Nutanixの時価総額は179.1億ドルと堅調で、PERマイナス258.9にもかかわらず投資家の信頼を反映している。これは、純利益が今年伸びると予想されるというInvestingProのヒントと一致している。さらに、2024年第2四半期時点の過去12カ月間の売上総利益率は83.85%で、Nutanixはその業務において印象的な効率性を示している。
同社の株価パフォーマンスは注目に値し、過去1年間で150.22%のリターンを記録し、現在はピーク時の99.46%で52週高値付近で取引されている。この強い勢いは、過去6ヶ月間の70.09％の価格トータル・リターンによって強調され、投資家に対する同社の魅力を強調している。これらの数字は、パイパー・サンドラーの前向きな見通しを補完し、現在の株価下落が投資家にとって戦略的なエントリー・ポイントになる可能性を示唆している。
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