木曜日、アーガスはロイヤル・バンク・オブ・カナダ（NYSE：RY）の「買い」レーティングを維持し、同行の2024年度第2四半期決算を受けて、目標株価を115ドルから120ドルに引き上げた。同社は、2024年度の貸出金残高の伸びは、金利の低下、資本市場収益の改善、コスト削減策の実現により改善すると予想している。
ロイヤル・バンク・オブ・カナダは、パーソナル・バンキング、コマーシャル・バンキング、キャピタル・マーケット、ウェルス・マネジメントの各分野で大きな存在感を示し、有機的成長と戦略的買収で確固たる実績を示してきた。2022年11月に当初合意されたHSBCバンク・カナダの買収が2024年3月に完了したことにより、RBCの資産と顧客基盤は顕著に拡大した。
現金 135 億カナダドル相当のこの買収により、RBC はさらに 1,340 億カナダドルの資産と 130 支店を獲得し、当行の貸出ポートフォリオと預金関係は約 750 億ドル強化された。この戦略的買収は、HSBC カナダの経費ベースの 55% と見積もられる経費シナジーを考慮した上で、2024 年度の RBC の収益に 6%寄与すると予想される。
アーガスは、ロイヤル・バンク・オブ・カナダのカナダ・リテール市場における主導的地位を強化し、富裕層向けサービスを強化する可能性を強調し、この買収を好意的に見ている。目標株価の修正は、同行の成長軌道と最近の事業拡大努力から期待される利益に対する自信を反映したものである。
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