木曜日、Piper Sandler は OPAL Fuels Inc (NASDAQ:OPAL) のオーバーウエート（Overweight）レーティングを維持し、目標株価は8.00ドルとした。この評価は、OPALの共同CEOであるアダム・コモラとジョナサン・マウラーが同社の複数年の見通しを発表したニューヨークでのイベントを受けてのものです。現在、OPALの株価はアンダーパフォー マンスにあるが、経営陣は強力なファンダメンタルズに支えられた戦略を説明した。
同社幹部は、D3再生可能エネルギー識別番号（RIN）が3.26ドルで販売されるなど、マクロ経済環境が好転していること、また収益向上につながる政策展開が期待できることに自信を示しました。具体的には、2024年末までに投資税額控除（ITC）の適格性が明確になり、2025年からの収益化が可能になるとの見通しを示した。
OPAL Fuelsは、大幅な容量増加が見込まれる再生可能天然ガス（RNG）プロジェクトの成長にも注目している。プリンス・ウィリアム・プロジェクトは第3四半期に、サファイア・プロジェクトとポーク・プロジェクトは第4四半期に寄与する予定だ。これらの拡張は、OPALの成功に必要な規模を達成するために極めて重要である。
さらに、OPALの川下事業への統合は、EBITDAのさらなる成長を促進する差別化要因となると見られている。同社は、流動性と浮動株が限定的であるため、短期的には投資家の関与に引き続き課題をもたらす可能性があることを認識しているが、リーダーシップチームは、OPALの成長計画の可視性と信頼性が、2025年までに評価ギャップを徐々に解消していくと考えている。
その他の最近のニュースでは、再生可能天然ガス生産の主要プレーヤーであるOPAL Fuelsが、2024年第1四半期に好調な業績を報告した。同社の純利益は、前年同期の730万ドルの純損失から約070万ドルに達し、目覚ましい好転を見せた。売上高も、2023年第1四半期の4,300万ドルから6,500万ドルに増加し、調整後EBITDAも前期と同じ1,500万ドルと発表された。
さらに、同社は9番目のRNG施設の操業を開始し、事業拡大における重要なマイルストーンとなった。今後の計画について、OPAL Fuelsは、今年着工する新規RNGプロジェクトの目標超過に自信を示している。再生可能エネルギー発電収入が若干減少し、インレット稼働率が前年比5％低下したにもかかわらず、同社の燃料ステーションサービス部門は予想通り成長を続けている。
これらの最近の動向は、オパール燃料の着実な成長と好調な年明けを示すものである。同社は、輸送用燃料に重点を置きつつも、SAF、水素製造、データセンターなど様々な市場での機会を模索している。2024年のRIN生産量の大半を確保したOPAL Fuelsは、再生可能エネルギー分野でのさらなる成長に向けて好位置につけている。
InvestingProの洞察
OPAL Fuels Incに対するPiper Sandlerのポジティブな見通しの中で、InvestingProのリアルタイムデータは、同社の財務状況と市場パフォーマンスに関する追加的なコンテキストを提供します。OPALの時価総額は8億5,518万ドルと堅調で、同社の株価収益率（PER）は現在6.19と魅力的な水準にあり、株価が収益に比べて過小評価されている可能性を示唆している。さらに、OPALは2024年第1四半期現在、過去12ヵ月間で21.21%という顕著な収益成長を遂げており、これは再生可能天然ガス（RNG）プロジェクトの拡大に注力する同社の姿勢と、将来の成功を後押しする生産能力拡大の可能性と一致している。
InvestingProのヒントによると、OPALは中程度の負債水準で運営されており、高いEBITDA評価倍率で取引されている。これらの指標は、同社の財務レバレッジと金利・税金・減価償却・償却前利益に対する価値を評価する投資家にとって興味深いものだろう。さらに、同社は配当を支払っていないが、アナリストは今年黒字を予想しており、OPALは過去12ヵ月間黒字を計上している。より深い洞察をお求めの投資家の皆様には、OPALの財務見通しを包括的に分析したInvestingProのヒントもご用意しています。
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