木曜日、パイパー・サンドラーはJPモルガン・チェース・アンド・カンパニー(NYSE:JPM)のオーバーウェイト・レーティングと220.00ドルの目標株価を維持した。JPモルガンのコマーシャル＆インベストメント・バンクの共同CEOであるトロイ・ローボー氏が業界会議で講演し、投資銀行部門と市場部門の収益ガイダンスを修正し、先月の投資家向け説明会で共有された前回予想を上回ったことを受けて、前向きな見通しが示された。
このガイダンスの更新は金融サービス会社にとって「嬉しいサプライズ」であり、JPモルガン株のレーティングは「オーバーウェイト」に据え置かれた。今回の修正は、同行の業績見通しがより楽観的なものであることを示すもので、パイパー・サンドラーは今後数年間の一株当たり利益（EPS）予想を修正した。2024年の予想EPSは16.76ドルから16.95ドルに引き上げられ、2024年第2四半期の予想EPSは4.54ドルから4.63ドルに上昇した。さらに、2025年予想EPSは15.78ドルから15.93ドルに上方修正された。
目標株価220ドルの維持は、パイパー・サンドラーの2025年予想EPSの約14倍に基づいている。このバリュエーションは、投資銀行業務や市場からの収益がしばしば変動する中で、JPモルガン株への安定した信頼を反映している。更新された収益ガイダンスとそれに続くEPS予想修正は、世界市場でも有数の金融機関であるJPモルガンの財務見通しがより強固なものになることを示唆している。
他の最近のニュースでは、JPモルガン・チェースは第2四半期の投資銀行業務の収益見通しを修正し、25％から30％の増加を見込んでいる。これは、同行の従来の10％台半ばの成長率予測から大幅な上昇を意味する。さらに、ジェイミー・ダイモン最高経営責任者（CEO）は今後2～4年半以内に退任する意向を示しており、取締役会はすでに後継者候補を特定している。
データ保護に関連して、消費者金融保護局（CFPB）のロヒト・チョプラ局長は、決済代行業者や後払い決済サービスによる金融データの使用に対する消費者保護を強化するよう議会に要請した。この呼びかけには、JPモルガン・チェースが特定の方法で決済データを利用する計画に対する懸念も含まれていた。
アナリストはJPモルガンの業績について前向きな見通しを示しており、目標ROTCE（有形普通株式利益率）は17%と安定的で、2024年のNII（純金利収入）は910億ドル程度と予想されている。商品、人材、テクノロジーへの戦略的投資により、優れたリターンと安定した株価パフォーマンスが期待される。
最後に、国際金融研究所（IIF）は、中国やインドなどの市場を含む新興国は資本流入が大幅に増加し、2024年には推定9,030億ドルに達する見込みであると報告している。この動向は、現在3.1％と予測されている世界経済の成長が維持されることが条件となる。
インベスティング・プロの洞察
JPモルガン・チェース・アンド・カンパニー（NYSE:JPM）がパイパー・サンドラーから好意的な見通しを得ているように、InvestingProからいくつかの重要な指標と洞察に注目する価値がある。5,500億1,000万ドルの強固な時価総額と、2024年第1四半期時点の過去12ヶ月間の11.2という魅力的なPERで、JPMorganは財務的に強固な機関として際立っています。さらに、同期間の収益成長率は16.17% と高く、ダイナミックな事業運営と市場適応力を反映している。
インベスティング・プロのヒントは、JPモルガンが13年連続で増配しているだけでなく、54年連続で配当を維持していることを強調している。この一貫性は、株主還元と財務の安定性に対する同行のコミットメントを強調している。さらに、5人のアナリストが来期の業績を上方修正しており、同社の短期的な業績を取り巻く楽観的な見方は明らかである。
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