センチュリー・セラピューティクス（NASDAQ:IPSC）は月曜日、投資会社パイパー・サンドラーにより、目標株価が前回の9.00ドルから12.00ドルに引き上げられた。今回の修正は、センチュリーがCD-19 iNK CNTY-101の全身性エリテマトーデス（SLE）を対象とした第I相CALiPSO-1試験を開始し、2024年第4四半期に最初の結果が出る予定であることを受けてのもの。同社はまた、この治療薬の他の自己免疫疾患への応用も検討する予定である。
先ごろ開催された米国臨床腫瘍学会（ASCO）では、センチュリーは心強い第I相ELiPSE-1データを発表し、CNTY-101はB細胞リンパ腫患者で全奏効率40％を示し、その内訳は完全奏効3例、部分奏効1例であった。重要なことは、移植片対宿主病（GvHD）や用量制限毒性（DLT）が報告されなかったことです。センチュリーは現在、CNTY-101の用量を3.0B細胞に増量しており、年内にさらなるELiPSE-1のデータを発表する予定である。
パイプラインを強化する戦略的な動きとして、センチュリーはクレード・セラピューティクスを買収し、自己免疫疾患およびB細胞リンパ腫を対象とするCLDE-308、重症筋無力症を対象とするCLDE-361を含む前臨床段階のαβCAR-iT細胞へのアクセスを獲得した。今回の買収は、人工多能性幹細胞（iPSC）由来の細胞治療分野におけるセンチュリーの地位を確固たるものにする一歩と見られている。
パイパー・サンドラーのメモでは、センチュリーの強固な財務状況が強調され、同社のプロフォーマ・キャッシュは約2億9500万ドルと見積もられている。同社のアナリストは、センチュリーの軌跡に自信を示し、「オーバーウエイトのレーティングを再表明し、目標株価を9ドルから12ドルに引き上げる」と述べた。さらなるデータへの期待とセンチュリーの治療用途の拡大が、同社株の前向きな見通しを支えている。
その他の最近のニュースでは、センチュリー・セラピューティクスが再発または難治性の非ホジキンリンパ腫患者を対象とした免疫療法薬CNTY-101の第1相ELiPSE-1試験の進展を明らかにした。中間解析の結果、CNTY-101は忍容性が高く、特に高用量での予備的有効性が期待できることが示唆された。さらにセンチュリー・セラピューティクスは、全身性エリテマトーデス患者を対象としたCNTY-101の第2相臨床試験を開始する予定です。
財務面では、パイパー・サンドラーがセンチュリー・セラピューティクスの目標株価を引き下げ、見通しを修正したが、格付けは「オーバーウエート」を維持した。これは、センチュリー・セラピューティクスがクレード・セラピューティクスを買収し、iPS細胞由来の細胞治療分野での地位を強化したことを受けたもの。この買収には、CLDE-308（CD19）やCLDE-361（BCMA）といった前臨床資産も含まれ、現金と株式で総額3500万ドルが支払われた。
センチュリー・セラピューティクスはまた、CNTY-101の臨床開発を拡大し、自己免疫疾患の適応症を追加する。この拡大は、ベイン・キャピタル・ライフサイエンシズが主導する6,000万ドルの第三者割当増資によって支えられており、同社の財務的余地を2026年まで拡大することを目的としている。同時に、センチュリーはクレード・セラピューティクスを買収し、前臨床段階の3つのプログラムと次世代のAllo-Evasion™技術でパイプラインをさらに強化した。
InvestingProの洞察
センチュリー・セラピューティクス（NASDAQ:IPSC）がCD-19 iNK CNTY-101試験で極めて重要な段階に踏み出す中、同社の財務指標は厳しい状況を反映しています。調整後の時価総額は2億6,034万ドルで、同社の業績指標を見ると、2024年第1四半期時点の過去12カ月間のPERはマイナス2.26倍となっており、投資家が現在の損失にもかかわらず将来の成長を期待していることを示唆している。PEGレシオは0.59であり、予想される利益成長に対して割安である可能性を示している。
しかし、同社の収益は大幅に減少しており、2024年第1四半期時点の過去12ヵ月で-76.63%、2024年第1四半期で-50.29%減少している。このような数字は、この傾向を逆転させる可能性のある、今後の臨床試験結果とクレード・セラピューティクスの戦略的買収の重要性を強調している。こうした課題にもかかわらず、アナリストは現在の株価3.13ドルを大きく上回る12ドルをフェアバリューの目標に設定しており、センチュリーの取り組みが実を結べば、大幅な上昇を示す可能性がある。
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