テネシー州ナッシュビル発-決済業界における重要な動きとして、i3 Verticals, Inc.（NASDAQ:IIIV）は、Payroc WorldAccess, LLCに同社の決済事業を現金4億4,000万ドルで売却することで合意した。本日発表されたこの取引は、Hart-Scott-Rodino独占禁止法改善法の待機期間満了などの慣習的な完了条件を経て、i3 Verticalsの第4四半期中に完了する予定です。
i3 Verticalsの会長兼CEOであるグレッグ・デイリー氏は、この売却の戦略的重要性を強調し、彼らが開発した決済プラットフォームの新たな管理者としてペイロック社への信頼を表明した。売却後のi3 Verticalsは、決済円滑化プラットフォームを維持したまま、公共部門、教育、ヘルスケア市場向けのソフトウェア・ソリューションのみに集中する。
i3ヴァーティカルズ社のバランスシートは大幅に強化され、売却益の大半は負債削減に充てられる。取引後、i3 Verticalsは2023年有担保融資枠の全額または大部分を返済できると見込んでいる。
Payroc社のCEOであるJames Oberman氏は、両社の価値観と目標が一致していることを指摘し、この買収に熱意を示した。ペイロックは、i3加盟店事業を活用して成長を促進し、ペイロックに移行するチームメンバーに機会を創出する計画である。
売却される資産はi3のソフトウェア・サービス部門に属し、非営利団体と不動産管理部門に関連する2つの非中核的要素を含み、年間調整後EBITDAに約400万ドル貢献している。売却完了後、i3 Verticalsの事業は約75%がソフトウェアと関連サービスの収益で構成され、残りの25%は支払いやその他の収入となる。
この取引によりi3 Verticalsの負債が減少し、連結ネットレバレッジ比率が2倍に達するまで、既存の信用枠の借入金利が1％低下すると予想される。取引後に利用可能な借入余力は、将来の合併・買収のための資金となる。
i3 Verticalsの財務アドバイザリーサービスはRaymond James & Associates, Inc.が、法務アドバイザリーはBass, Berry and Sims, LLPが担当した。Payrocの法務アドバイザーはTroutman Pepper Hamilton Sanders LLPであった。
この記事の情報はプレスリリースの声明に基づいています。
最近のニュースでは、i3 Verticalsが2024年度第2四半期決算で若干の未達を報告したため、BMO Capital Marketsは同社の目標株価を25.00ドルから24.00ドルに修正し、Market Performのレーティングを維持した。この調整は、i3 Verticalsが2024年度通期のガイダンスを2四半期連続で下方修正した後に行われた。こうした状況にもかかわらず、同社はマーチャント・サービス事業の売却を引き続き検討しており、この動きは投資家の注目を集めている。
2024年第2四半期決算説明会でi3 Verticalsは、収益がわずかに増加し、強固なバランスシートを維持していると発表した。同社は債務削減のため、マーチャント・サービス事業の一部資産の売却を検討しており、売却の可能性のある資金は債務の返済に充てられる。修正後のFY24見通しでは、売上高は3億8,000万ドルから3億9,400万ドル、調整後EBITDAは1億700万ドルから1億1,300万ドルと予想している。
同社はまた、公共部門、ヘルスケア、教育などの主要垂直市場への戦略的拡大に注力しており、戦略的雇用と買収を計画している。これらはi3 Verticalsが財務的・戦略的目標を達成するための最新動向である。
InvestingProの洞察
i3バーティカルズ(NASDAQ:IIIV)が最近発表した決済事業の売却を受け、投資家は同社の財務状況と将来の見通しを注視している。InvestingProのデータによると、i3 Verticalsは現在、PER193.73と高い利益倍率で取引されている。このバリュエーションは、同社の純利益に対する価格に基づいており、市場が将来の利益成長に対して高い期待を持っていることを示唆している。
高いPERにもかかわらず、i3 Verticalsは2024年第2四半期時点の過去12ヵ月間、売上高成長率9.02%、売上総利益率77.93%という驚異的な数字を記録し、堅実な財務実績を示している。これらの数字は、同社が効率的な原価管理を行い、収益性を維持していることを示している。さらに、同社の営業利益率は10.08％で、収益を営業利益に効果的に変換する能力を反映している。
注目すべきInvestingProのヒントは、i3 Verticalsが株主に配当金を支払っていないことだ。これは、定期的な配当収入を優先するインカム重視の投資家にとって特に関連性があるかもしれない。さらに、アナリストは同社が今年黒字になると予測しているが、7人のアナリストが来期の業績予想を下方修正していることを考慮する必要がある。これは潜在的な逆風や、同社の業績に対する保守的な見通しを示唆している可能性がある。
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