白紙委任会社のライオンハート・ホールディングスは、新規株式公開（IPO）と同時に実施した第三者割当増資を成功裏に完了し、総額2億3600万ドルの総収入を確保したと発表した。IPOは2024年6月20日に終了し、引受人のオーバーアロットメント・オプションによる300万口の発行を含め、1口10ドルで2,300万口が売り出された。
各ユニットは、A種普通株式1株と償還可能な新株予約権1個の半分で構成され、新株予約権1個につきA種普通株式1株を11.50ドルで購入できる。IPOと並行して、ライオンハート・ホールディングスは600万ワラントの第三者割当増資を実施し、600万ドルを追加調達した。この第三者割当増資には、同社のスポンサーであるライオンハート・スポンサーLLCが購入した400万ワラントと、IPOの引受会社であるカンター・フィッツジェラルド・アンド・カンパニーが購入した200万ワラントが含まれている。
引受人の繰延割引を含むIPOからの純収入と第三者割当増資の合計2億3,000万ドルは、コンチネンタル・ストック・トランスファー＆トラスト・カンパニーの信託口座に入金された。
手取金の受領を反映した2024年6月20日付の監査済み貸借対照表は、今回の報告書に別紙99.1として含まれている。不動産と建設に特化した会社であるライオンハート・ホールディングスのこの財務上のマイルストーンは、本日SECに提出され、ナスダック・ストック・マーケットLLCでの市場デビューに続き、投資家に透明性のある財務情報を提供するもので、シンボルはユニットがCUBWU、クラスA普通株式がCUB、ワラントがCUBWWである。
本ニュースはプレスリリースに基づくものであり、投資家の皆様にイベントの主要な財務情報を提供するものです。
InvestingProの洞察
ライオンハート・ホールディングスが株式公開市場に乗り出すにあたり、投資家は同社の業績指標を注視している。最近のデータによると、同社の株価は、過去1週間、1ヶ月、3ヶ月、6ヶ月、累計で-0.1％のリターンを含む、様々な時間枠で非常に低い価格変動を経験している。この安定性は、投資選択において低リスクのプロファイルを好む投資家にとって魅力的かもしれない。
しかし、潜在的な投資家は、InvestingPro Tipsが強調した特定の財務面に注意すべきである。ライオンハート・ホールディングスは、粗利率が弱く、フリー・キャッシュ・フロー利回りの悪さを示唆する評価である。さらに、同社は配当を提供しておらず、投資からの定期的な収入を求める人にとっては考慮すべき点かもしれない。1日の平均出来高は344万米ドルで、流動性は典型的な取引活動には十分なようだ。
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