木曜日、シティはFresnillo Plc.(LSE:FRES)(OTC:FNLPF)の目標株価を8.50英ポンドから8.70英ポンドに引き上げ、同銘柄の「買い」レーティングを再確認した。この調整は、同社の投資戦略のいくつかの主要分野における前向きな進展を反映している。
シティによると、フレスニージョは銀・金価格の上昇モメンタムの恩恵を受けており、年初来で15～25％の上昇を記録している。加えて、為替レートが17%下落し、最大の銀鉱山であるフアニシピオの2024年第1四半期のコストパフォーマンスが予想を上回ったことで、コスト圧力が大幅に低下した。
フレズニージョの業績は引き続き安定しており、これもシティが楽観的な見通しを示す要因となっている。当社のアナリストは、現在の商品価格予測に基づき、フレスニージョのEBITDAは2024年に倍増し、2025年にはさらに50％成長する可能性があると予想している。
シティは、2024年のEBITDA予測に対して4.6倍という倍率を挙げ、フレスニージョ株のバリュエーションが特に魅力的であると評価している。この評価は、同社の最近の業績とコモディティ市場における将来の見通しを考慮すると、株価が投資家にとって魅力的な機会を提供する可能性があることを示唆している。
他の最近のニュースでは、フレスニージョPlcはRBCキャピタルからアップグレードを受け、セクターパフォームからアウトパフォームにレーティングを変更した。RBCキャピタルのスタンス変更に伴い、フレスニロの目標株価も4.90英ポンドから7.00英ポンドに引き上げられた。このアップグレードは、フレズニロの株価が不調で、銀業界の同業他社に比べて割安で取引されているとの観測を受けたもの。RBCキャピタルは、生産量の減少やメキシコでの事業環境の厳しさなど、フレスニージョが直面している課題を認識しながらも、今後1年間でフレスニージョの株価が約20％上昇する可能性があると予測している。
この予測は、鉱業会社に恩恵をもたらすと思われる貴金属価格の上昇を見込んでのものである。目標株価を490Pから700Pに修正したのは、フレスニージョが最近の業績不振を克服し、良好な貴金属市況を生かすことができるというRBCキャピタルの自信を反映したものである。
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