木曜日、パイパー・サンドラーはカーゴ・セラピューティクス（NASDAQ:CRGX）の株式のカバレッジを開始し、37.00ドルの目標価格でオーバーウェイトの評価を割り当てた。同社は、ある種のリンパ腫に対するカーゴの治験治療薬CRG-022の初期段階の臨床試験から得られた有望なデータに基づき、楽観的な見方を示した。
前向きな見通しは、スタンフォードで実施された第1相試験から生じており、再発/難治性大細胞型B細胞リンパ腫（r/r LBCL）において、firi-celとしても知られるCRG-022の持続的な有効性が示された。パイパー・サンドラーは、現在進行中の第2相FIRCE-1試験でも同様の結果が得られると予想している。
FIRCE-1試験の中間解析は、2025年第1四半期末か第2四半期初頭に行われる予定である。このマイルストーンは企業価値を高める重要なイベントである。
パイパー・サンドラーはまた、カーゴ・セラピューティクスは2025年後半に薬事承認を申請できる可能性があり、2026年には市場認可が下りる可能性があると予測している。さらに、CRG-022はLBCLの初期段階や再発／難治性急性リンパ芽球性白血病（r/r ALL）での使用が認められており、その治療範囲はさらに広がる可能性がある。
その他の最近のニュースとしては、臨床段階のバイオテクノロジー企業であるカーゴ・セラピューティクス社が、私募株式投資（PIPE）による資金調達に成功し、約1億1,000万ドルの総収入を確保した。この資金は、Firicabtagene autoleucel（firi-cel）の第2相試験FIRCE-1の生物製剤承認申請（BLA）の準備と、CRG-023プログラムのさらなる開発を支援する。
今回の資金調達では、EcoR1 Capital、Woodline Partners LP、T. Rowe Price Associatesなどの投資家が参加し、普通株式約647万株を1株当たり17ドルで売却した。
資金調達のニュースに加え、トゥルーイスト・セキュリティーズはカーゴ・セラピューティックスの目標株価を34ドルから32ドルに修正し、同社株の買いを維持した。これは、財務ガイダンスと臨床試験の進捗状況のアップデートを含む、同社の2024年第1四半期決算発表に続くものである。
カーゴ・セラピューティクスは最近、25年以上の経験を持つ腫瘍内科医カピル・ディングラ博士を取締役に任命したことも発表した。Dhingra博士の任命は、同社が主要なCAR T細胞療法候補であるfiri-cel（CRG-022）を前進させる中で行われる。これらは、がん治療のための次世代細胞療法の開発に注力し続けるカーゴ・セラピューティクスにとって、最新の進展のひとつである。
InvestingProの洞察
パイパー・サンドラーが強気のスタンスでカーゴ・セラピューティクスのカバレッジを開始したことは、同社の財務の健全性と市場パフォーマンスと合わせて検討する価値がある。InvestingProのデータによると、カーゴ・セラピューティックスの時価総額は5億7489万ドルで、バイオテクノロジー業界の中では中程度の規模であることを示唆している。同社は臨床的な進歩の可能性があるにもかかわらず、InvestingProのヒントが示すように、同社はすぐに現金を使い果たし、粗利率が弱いことに注意することが重要である。さらに、同社のPERは-2.06で、最近の収益性の低さを反映しており、2024年第1四半期時点の過去12ヶ月間の調整後PERは-4.74でさらに強調されている。
投資家は、アナリストが同社が今年黒字になるとは予想していないこと、そして株価が先月大幅に下落し、価格トータルリターンが30.01％下落していることに注意すべきである。配当金の支払いがないことも、インカム重視の投資家にとっては考慮すべき点かもしれない。しかし、カーゴ・セラピューティクスは短期債務を上回る流動資産を保有しており、短期的にはある程度の財務安定性をもたらす可能性がある。
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