米テキサス州ヒューストン発-デラウェア州を拠点とするパイプライン輸送およびエネルギー貯蔵会社Plains All American Pipeline, L.P. (NASDAQ:PAA) は本日、6億5,000万ドルのシニアノートを発行したと発表した。木曜日に完了した募集は、2034年9月15日を期限とする5.700%のシニア・ノートである。
シニア・ノートは無担保で、プレインズ・オール・アメリカンの現在および将来のシニア債務と同等に格付けされ、将来の劣後債よりも優先される。同債券の利息は半年ごとに支払われ、最初の支払期限は2025年3月15日。同社は債券の全部または一部を指定償還価格で満期前に償還するオプションを保持している。
この発行は、U.S. Bank Trust Company, National Associationを受託者とする証書契約に基づき行われた。この契約には、特定の例外を除き、セール・アンド・リースバック取引、抵当権の設定、合併や資産売却など、同社の特定の取引能力を制限する慣習的な条項が含まれている。
利息や元本の不払い、債券規約の不履行、倒産関連事象などの債務不履行が発生した場合、管財人または発行済み債券の元本の25％以上の保有者は、元本、プレミアム、未払い利息の支払期限を直ちに宣言することができる。
今回の調達資金は、債務の返済や借り換え、設備投資、運転資金などの一般的な企業目的に使用される予定。
今回の資金調達は、プレインズ・オール・アメリカン・パイプライン社の資本構成を管理し、長期的な財務の柔軟性を確保するための広範な戦略の一環である。同社の営業住所は333 Clay Street, Suite 1600, Houston, Texas, 77002である。
本発表はプレスリリースおよびSEC提出書類に基づくものです。
その他の最近のニュースとしては、中流エネルギー企業であるプレインズ・オール・アメリカンが好調な第1四半期決算を発表し、2024年の財務ガイダンスを再確認した。調整後EBITDAは7億1800万ドルで、RBCキャピタルとコンセンサス予想を上回った。
RBCキャピタル・マーケッツは、プレインズ・オール・アメリカン株の目標株価を18ドルに引き上げ、セクター・パフォームのレーティングを維持している。目標株価の修正は、プレインズ・オール・アメリカンが再契約に成功し、2026年の原油部門のキャッシュフロー懸念に対処する見込みであることが影響している。
さらに、同社はサドルホーン・パイプライン・カンパニーの10％とミッドコンのターミナル資産を1億1,000万ドルで追加取得し、重要な戦略的発展を遂げた。プレインズ・オール・アメリカンは2024年に15億5,000万ドルの調整後フリー・キャッシュ・フローを生み出し、11億5,000万ドルを分配金に充てる計画である。
これらの最近の進展は、プレインズ・オール・アメリカンが資本規律、強固なフリー・キャッシュ・フロー創出、投資家への一貫したリターンにコミットしていることを示している。
インベスティングプロの洞察
Plains All American Pipeline, L.P. (NASDAQ:PAA)は、最近の6億5,000万ドルのシニアノートの発行により、財務戦略の舵取りを続けているが、InvestingProの現在の指標は、財務状況が混在していることを明らかにしている。
同社の修正時価総額は124.6億ドルで、業界での大きな存在感を反映している。PERは15.13倍で、2024年第1四半期時点の過去12ヵ月では15.5倍とやや上昇しており、投資家の中程度の収益成長期待を示唆する水準で評価されている。
同社は、2024年半ば現在で7.14%という堅調な配当利回りを示しており、インカム重視の投資家にとっては特に魅力的で、過去12ヶ月間で18.69%という特筆すべき配当成長率と相まっている。これは、同社が今後も配当支払いを維持または増加させる能力に対する自信を示すものだろう。さらに、プレインズ・オール・アメリカン・パイプラインは大幅な価格上昇を経験しており、1年間のトータル・リターンは40.09%で、市場での好調さを示している。
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