金曜日、H.C.ウェインライトは、Ntrust-1試験の患者スクリーニング開始の発表を受け、Nkarta Inc. (NASDAQ:NKTX)株の買いレーティングと23.00ドルの目標株価を維持した。同試験は、難治性リンパ腫（LN）治療薬NKX019を複数の施設で評価するもの。
Ntrust-1試験は、まず12名の患者を登録し、シクロホスファミド（Cy）単剤によるリンパ球除去療法後に、NKX019を1回1Bまたは1.5B細胞で0、7、14日目に3回投与するサイクルの有効性を評価する。本試験のデザインには用量拡大試験の可能性も含まれており、初期データが競合他社のこれまでの結果と一致することが条件となる。
Nkarta社は、本試験の初期データは2025年に入手可能となる見込みであり、予測では今年前半に出現する可能性があるとしている。H.C.ウェインライトのアナリストは、NKX019が競合治療薬に比べていくつかの利点を提供する可能性を指摘している。その中には、サイトカイン放出症候群（CRS）や免疫効果細胞関連神経毒性症候群（ICANS）の発生率が低くなる可能性があるなど、より優れた安全性プロファイルがある。さらに、カイバーナ社のKYV-101が自己細胞性であるのに対し、NKX019は同種細胞性であることも差別化のポイントになる可能性がある。
さらに、アナリストは、KYV-101のFlu/Cyレジメンと比較して、NKX019の試験で使用されたCy単独のリンパ節除去レジメンは負担が少ないことを強調した。また、NKX019による再治療の可能性は、寛解期間の延長につながる可能性があり、この治療の肯定的な側面として指摘された。
H.C.ウェインライトによる「買い」のレーティングと23.00ドルの目標株価の再表明は、NKX019の見通しと難治性リンパ腫の治療への潜在的な影響に対する同社の楽観的な見方を反映したものである。
その他の最近のニュースとして、Nkarta社は、ループス腎炎の治療を目的とした細胞治療薬NKX019の米国初の臨床試験Ntrust-1の患者スクリーニングを開始した。また、全身性硬化症、筋炎、血管炎を対象としたNKX019のもう一つの臨床試験であるNtrust-2のFDA認可も受けた。同時にNkarta社は、2023年第4四半期決算の発表と2億4,000万ドルの株式公開の成功を受けて、トランスレーショナル免疫学の専門家であるGeorge Vratsanos博士を取締役に加えた。
調達資金はNKX019の開発に充てられる予定である。こうした動きを受けて、アナリスト会社のカナコード・ジェニュイティとみずほ証券は「買い」のレーティングを維持し、レイモンド・ジェームズは「強い買い」から「アウトパフォーム」に格下げした。
Ntrust-1試験とNtrust-2試験の臨床データは2025年に見込まれている。これらの臨床試験は、CD19を標的とした細胞治療により、自己免疫疾患において薬剤を使用しない持続的な寛解の可能性を実証するこれまでの学術的研究に基づいている。
InvestingProの洞察
Nkarta Inc. (NASDAQ:NKTX) がNtrust-1試験を進める中、投資家やアナリストは同社の財務状況と株価パフォーマンスを注意深く見守っている。インベスティング・プロ・データによると、Nkartaの時価総額は4億1294万ドルで、バイオテクノロジー分野への投資家の関心が中程度であることを示唆している。同社の現在の株価純資産倍率は0.87倍で、2024年第1四半期末までの過去12ヶ月間における同社の純資産に対して株価が割安である可能性を示している。
NkartaのInvestingPro Tipsは、混在した財務状況を明らかにしている。ポジティブな面では、同社はバランスシート上で負債よりも多くの現金を保有しており、短期債務を上回る流動資産を有している。これらの要素は財務の安定性を示唆しており、バイオテクノロジー投資に内在するリスクを考慮すれば、投資家にとって安心材料となりうる。一方、Nkarta社は現金をすぐに使い果たし、弱い粗利益率に苦しんでいる。さらに、アナリストは同社が今年黒字になるとは予想しておらず、株価は過去3ヵ月で大幅に下落し、トータル・リターンは45.79％下落した。このような課題にもかかわらず、Nkartaは過去1年間に136.29％の価格トータル・リターンの増加という高いリターンを経験しており、株価のボラティリティと高いリターンの可能性を示している。
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