火曜日、Waystar Holding (NASDAQ:WAY)はEvercore ISIから新たにOutperformの評価を受け、目標株価は25.00ドルとなった。同社は、Waystarの包括的なヘルスケアIT(HCIT)ソフトウェア・ソリューションが、クリアリングハウスの運営、患者エンゲージメント、決済ソリューションなど様々なサービスを通じて、支払者と患者の両方のニーズに対応していることを強調した。
Waystarの3万を超える顧客と米国の上位22病院のうち18病院を含む広範な顧客基盤は、主要な強みとして強調された。同社は最近の買収により、その能力を大幅に拡大し、既存の顧客基盤に効果的なクロスセルを行えるようになった。
財務の健全性についても言及され、Waystarは約40%の営業利益率を誇り、近年は10%以上の有機的成長を続けている。これらの要因が、HCITセクターにおけるWaystarの差別化に寄与している。
Evercore ISIはまた、Waystarの現在のバリュエーションが魅力的であり、2024年の推定EBITDAの約14倍、2025年の予測EBITDAの13倍以下で取引されていると指摘した。さらに、競合他社が最近直面した問題により、市場シェア拡大の可能性が言及され、クリアリングハウスの選択肢を多様化しようとする顧客の増加につながる可能性があるとした。
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