火曜日、オッペンハイマーはミューラー・ウォーター・プロダクツ（NYSE:MWA）株の目標株価を前回の21.00ドルから22.00ドルに引き上げた。同社はまた、同社の株式に対するアウトパフォームの評価を維持している。この修正は、特に地方自治体の旺盛な修繕・更新支出による、同社の最終市場の需要に対するアナリストの前向きな見通しを反映している。
アナリストは、ミューラーの持続的な価格優位性とコスト優位性を強調した。
さらに同社は、数年にわたる製造改革が終わりに近づいていることから、ミューラーの業務遂行と効率性についても楽観視している。
アナリストは、ミューラーには下半期に顕著な上振れの可能性があると見ており、これは季節性が正常化することによって示されるもので、強い営業モメンタムは2025会計年度にも引き継がれると予想している。
この予測は、2025年度から2026年度にかけて堅調で信頼性の高い自治体需要が見込まれることに基づいており、インフラ投資・雇用促進法（IIJA）の支出によってさらに強化される可能性があり、ミューラー・ウォーター・プロダクツにとって重要でありながら過小評価されている触媒となる可能性がある。
さらにアナリストは、住宅地の開発率が上昇すると予想しているが、その時期はまだ不透明である。また、同社の刷新され近代化された事業は、魅力的な営業レバレッジの源泉となると見られている。
これらの要因に加え、現実的でまだ過小評価されている損益の上振れを考慮した場合の割安なバリュエーションも考慮し、同社はミューラー・ウォーター・プロダクツ株の堅調なアウトパフォームを予測している。
他の最近のニュースでは、ミューラー・ウォーター・プロダクツは、記録的な純売上高と調整後EBITDAの大幅な増加という好調な第2四半期を報告した。同社の堅調な業績は、販売量の増加と売上総利益率の改善によってもたらされた。ミューラーはまた、MSCIからAAA ESG格付けへのアップグレードを受け、純売上高と調整後EBITDAの年間ガイダンスを引き上げた。
ベアードはミューラーの目標株価を24ドルに引き上げ、中立のレーティングを維持した。同社はミューラーの収益性向上を強調し、その理由は製造業績の改善と効果的な価格戦略にあるとした。さらにベアードは、ミューラーが2025年度にさらなる改善を遂げる可能性について楽観的な見方を示した。
RBCキャピタル・マーケッツもミューラー株の目標株価を20.00ドルに引き上げ、セクター・パフォームのレーティングを維持した。同社はミューラーの収益がアナリストの予想の2倍であったことを指摘し、同社製品に対する強い需要を示していると述べた。
さらにRBCキャピタルは、ミューラーが現在進めている生産能力のアップグレードについて触れ、新たな鋳造工場が年内にフル稼働する見込みであることを明らかにした。
その他の動きとして、ミューラーは主要役員の交代を発表した。これまで暫定CEOとCFOを務めていたマーティー・ザカスが、正CEOに任命された。この決定は、最近の良好な財務結果を踏まえ、同社の現在の軌道に対する自信を反映したものと思われる。
InvestingProの洞察
オッペンハイマーによる楽観的な見通しを補完するように、InvestingProのデータは、強固な財務基盤と成長の可能性を持つ企業を反映している。ミューラー・ウォーター・プロダクツは27.3億ドルの時価総額を誇り、業界で安定した存在感を示している。将来予想PERは23.17で、同社は目先の収益成長に対して魅力的に評価されているようだ。さらに、PEGレシオは0.91と1を下回っており、予想される収益成長を考慮するとミューラー株は割安である可能性があり、バリュー投資家にとって魅力的な選択肢となっている。
経営面では、ミューラー・ウォーター・プロダクツは収益性の実績を示しており、2024年第2四半期時点の過去12ヶ月間の売上総利益率は32.74%となっている。InvestingProのTipsは、同社が19年連続で配当を維持しているだけでなく、9年連続で増配しており、株主還元へのコミットメントを示していることを強調している。さらに、5人のアナリストが来期の業績を上方修正し、同社が適度な負債水準で経営していることから、ミューラー・ウォーター・プロダクツの財務の健全性は堅固に見える。
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