火曜日、Waystar Holding Corp. (NASDAQ:WAY)は、ウィリアム・ブレアが同社株のカバレッジを開始し、アウトパフォームの評価を受けた。同社は2024年度と2025年度の予測を示し、Waystarの大幅な成長を予測している。
2024年度の売上高は8億8,500万ドル。これに伴い、調整後のEBITDA（金利・税金・減価償却前利益）は3億5,100万ドルに達すると予想される。さらに、調整後の1株当たり利益（EPS）は0.19ドルになると予想される。
2025年度を展望すると、売上高予想は9億7,100万ドルに増加する。調整後EBITDAは3億8,000万ドルに増加し、調整後1株当たり利益は0.69ドルと大幅に増加すると予想されている。
アナリストのコメントでは、このポジティブな見通しの具体的な内容については詳しく述べられていないが、今後2会計年度における同社の業績について明確な数値が示されている。
現在ウィリアム・ブレアのカバレッジ下にあるウェイスター・ホールディング・コーポレーションは、これらの予想達成に向け、投資家から注視されることになるだろう。アウトパフォームのレーティングは、同業他社に比べ市場においてWaystarの業績が良好であることへの自信の表れである。
他の最近のニュースでは、ウェイスター・ホールディングスは複数のアナリストによる格上げを受けている。エバーコアISIは同社をアウトパフォームに格上げし、目標株価を25ドルに設定した。
同アナリストは、Waystarの約40％という高い営業利益率と、10％を超える有機的成長の歴史に注目した。同様に、ゴールドマン・サックス証券はウェイスターのカバレッジを開始し、レーティングを「Buy」、目標株価を32ドルとした。
ゴールドマン・サックス証券は、同社が市場で際立った存在感を示していること、また調整後EBITDAマージンが40％を超えていることを評価した。さらにJPモルガンはウェイスターを「オーバーウエート」とし、市場での存在感の大きさと収益サイクル管理機能の安定性を指摘した。
また、ウェイスターが目標とする年平均売上成長率10％のうち、業界の成長が半分を占めると予想されることにも言及している。これらはWaystarに関する最近の動きであり、様々な金融会社からの前向きな見通しを示している。
インベスティングプロの洞察
ウェイスター・ホールディング・コーポレーション（NASDAQ:WAY）がウィリアム・ブレアから楽観的なアウトパフォームの評価を得ており、今後数年間の大幅な成長が期待される中、InvestingProの最新指標は同社の財務の健全性をより深く考察している。時価総額は36億ドルと堅実で、同社の規模と投資家の評価を反映している。前向きな見通しとは裏腹に、同社は現在、株価収益率（PER）-64.34で取引されており、2024年第1四半期までの過去12ヶ月の時点で利益が出ていないことを示している。これはインベスティング・プロのヒントの1つである、アナリストが同社が今年黒字になるとは予想していないと注意を促していることと一致する。
加えて、Waystarの収益成長は依然として堅調で、2024年第1四半期時点の過去12ヵ月間で13.98%増加している。2024年第1四半期の四半期収益成長率が17.64%であることからもわかるように、この傾向は今後も続くと予想される。同社の67.77%という高い売上総利益率も、売上高に対する製造・サービスコストの効率的な管理を示唆している。しかし投資家は、株価が52週高値の93.16%で取引されていることに注意する必要がある。
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