火曜日、H.C.ウェインライトはインスメッド・インコーポレイテッド（NASDAQ:INSM）の買いを維持し、目標株価は70.00ドルとした。同社は、7月4日から6日までスコットランドのダンディーで開催される第7回世界気管支拡張症会議（WBC）で発表される予定の第3相アスペン追加データに基づき、株価に自信を持っている。
会議の前に相談を受けたキー・オピニオン・リーダー（KOL）は、今後のデータ、特に強制呼気1秒量（FEV1）とQoL-B（Quality of Life-Bronchiectasis）スコアに関心を示し、気管支拡張症の進行を修正する薬剤の可能性を理解する上でこれらの測定値が重要であることを強調した。
KOLによれば、現在の治療法は病気の進行を遅らせることなく症状を管理するのみであり、病気の経過を変えることができる治療法の必要性を強調している。
ASPENの初期データでは、シュードモナス増悪（PE）率に用量反応性は認められなかった。しかし、FEV1とQoL-Bスコアは用量反応の可能性を示唆し、インスメド社の治験薬であるブレンソカティブが疾患を改善する可能性を示した。KOLは、ブレンソカティブの疾患修飾能を明らかにする追加データを期待している。
参考までに、QoL-B呼吸器症状尺度の臨床的に重要な最小差（MCID）は8ポイントの変化であり、FEV1絶対値の変化のMCIDは100mLである。しかし、FEV1が臨床的に有意とみなされるには、最低200mLの変化とベースラインからの12％以上の改善が望ましいと医師が以前から指摘していることに留意されたい。
H.C.ウェインライトのインスメッド社に対する「買い」のレーティングと目標株価70ドルの再表明は、ASPEN試験からの更なるデータが得られるまで、ブレンソカティブが気管支拡張症の治療におけるアンメット・メディカル・ニーズを満たす可能性があるという楽観的な見方を反映したものです。
その他の最近のニュースでは、インスメッド・インコーポレーテッドは2025年を償還期限とする2億2500万ドルの1.75%転換社債型シニアノートの償還手続きを開始した。償還価格は元本の100％と未払い利息。債券保有者は2024年8月8日までに普通株式に転換するオプションを有する。
これと並行して、エバーコアISIとみずほ証券のアナリストは、気管支拡張症治療薬候補であるブレンソカティブの良好なデータを受け、インスメド社の目標株価を引き上げた。StifelとBarclays Capitalも目標株価を上方修正したが、これはブレンソカティブの成功に対する自信の高まりを反映している。
インスメドは、アストラゼネカABとの交渉終了後、ブレンソカティブの全世界での開発・商業化権を完全に保持している。これらの最近の進展により、ウェルズ・ファーゴやTDコーウェンなど複数の金融会社がインスメドの目標株価を上方修正した。
インベスティングプロの洞察
インスメッド・インコーポレーテッド（NASDAQ:INSM）がフェーズ3のASPENデータ発表を間近に控え、InvestingProは同社の最近の業績と市場センチメントのスナップショットを提供します。107億ドルという強固な時価総額を誇るインスメドは、過去12ヶ月間で22.54%増という大幅な収益成長を見せています。この成長は、過去1年間で200%を超える株価の見事なリターンに反映されており、投資家の強い信頼を示している。
しかし、アナリストは来期の業績予想を下方修正しており、今期は黒字にならない見通しであることを投資家は認識しておく必要がある。さらに、株価は高い収益評価倍率で取引されており、現在52週高値付近にある。2023年第1四半期の売上高成長率（四半期ベース）は15.77%で、同社の継続的な事業拡大を示している。
インスメッドへの投資を検討している方にとって、同社が中程度の負債を抱えながら経営しており、過去12カ月で利益を上げていないことは注目に値する。さらに、現在のRSIは株価が買われ過ぎの領域にあることを示唆している。より深い洞察をお求めの投資家の皆様には、インスメドの財務状況と株価パフォーマンスの詳細な分析を提供する、合計13のInvestingProヒントをご覧いただけます。これらのヒントを探求し、投資戦略を強化するには、https://www.investing.com/pro/INSM。クーポンコードPRONEWS24をご利用いただくと、年間プロ購読および年間または隔年プロ+購読が最大10%割引となります。
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