火曜日、UBSはジャズ・ファーマシューティカルズ（NASDAQ:JAZZ）の目標株価を117ドルから113ドルに引き下げ、中立のレーティングを維持した。この修正は、同社が最近本態性振戦（Essential Tremor）治療薬で失敗したことを受けたものだ。
UBSのアナリストは、ジャズ・ファーマシューティカルズの今後の株価に影響を与えうる主な要因として、資本配分と2024年の業績という2点を指摘した。同アナリストは、ジャズ・ファーマシューティカルズはM&Aを通じて「ビジョン2025」を達成する計画を持っているが、株価にとってより有利な結果をもたらす可能性があるのは、大規模な自社株買いプログラムであると指摘した。この観測は、市場全体で自社株買いが最近高水準にあり、UTHRやINCYのように大幅な自社株買いを実施した企業が投資家から好意的な反応を得ている時期に行われた。
2024年度については、アナリストの予想はジャズのガイダンスの下限であり、コンセンサスを下回っている。これは、同社の睡眠フランチャイズに継続的な課題があるためで、24年度のガイダンスの中間点を達成できるかどうかが懸念される。その結果、アナリストは目標株価を引き下げ、2025年のEPS予想は据え置いたが、予想利益に対する倍率を前回の5.50倍から5.25倍へと若干引き下げた。
その他の最近のニュースでは、ジャズ・ファーマシューティカルズが本態性振戦治療薬スベカルタミドの第2b相臨床試験のトップライン結果を明らかにした。しかし、30mg投与群ではプラセボ投与群に比べ、患者の振戦評価が数値的に改善した。ジャズ・ファーマシューティカルズでは、パーキンソン病振戦に対する現在進行中のスベカルタミド試験の結果を2025年初頭に期待している。
同時に、RBCキャピタル・マーケッツは、スベカルタミドの可能性を強調し、同社のアウトパフォーム評価を維持した。ゴールドマン・サックス証券はジャズ・ファーマシューティカルズのカバレッジを開始し、同社の多様なグローバル・ポートフォリオとビジョン2025の収益目標に向けた進捗を評価し、「買い」とした。TDコーウェンも第1四半期の収益報告を受け、ジャズ・ファーマシューティカルズの「買い」レーティングを維持した。
同社はSLEEP 2024会議において、重篤な睡眠障害の治療における進歩に焦点を当てた13の演題を発表した。これらはジャズ・ファーマシューティカルズの最近の進展のひとつであり、同社は引き続き2024年に第2b相スベカルタミドのデータを期待している。さらに、同社は2024年通年の売上高ガイダンスを維持し、40億ドルから42億ドルと予測している。
InvestingProの洞察
UBSがジャズ・ファーマシューティカルズの目標株価を最近修正した中、InvestingProの洞察は、同社が堅固な基盤と潜在的な上昇力を持つことを示している。調整後PERは13.26倍、2024年第1四半期時点の過去12ヵ月間の売上総利益率は92.65%と著しく高く、ジャズは財務的に堅固と思われる。これらの指標は、同社がスリープ・フランチャイズ内の課題を克服し、成長の道を探る上で特に重要である。
InvestingProの2つのヒントは、同社の現在の戦略的な財務の動きを強調しています：ジャズの経営陣は積極的に自社株買いを行っており、自社株買いプログラムが株価パフォーマンスに好影響を与える可能性があるというUBSアナリストの指摘と一致している。さらに、同社は今年、純利益の増加が見込まれており、経営上のハードルが高い中、その収益性について投資家を安心させる可能性がある。
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