火曜日、BMOキャピタルはイーライリリー（NYSE:LLY）に対して、アウトパフォームのレーティングと目標株価1,001.00ドルのポジティブなスタンスを維持した。同社の見通しは、バイオジェン/エーザイと同様にイーライ・リリーの収益を大幅に押し上げると期待されるドナネマブ（キソンラ）の承認が見込まれることに支えられている。この新薬はイーライリリーの収益源を多様化させ、ピーク時の売上高は71億ドルに達する可能性がある。これは、製薬大手のがん領域とインクレチン・フランチャイズからの既存の収入を補完することになる。
キソンラの承認は、アミロイド陰性化に対する治療の可能性を認める差別化された表示により際立っている。これは、バイオジェン／エーザイのレケンビに関連する慢性的な治療スケジュールとは対照的である。Kisunlaの年間コストは32,000ドルに設定されており、市場でのユニークなポジションを反映している。
前向きな見通しとは裏腹に、キソンラの発売はLeqembiの初期導入の遅れを反映し、徐々に進むと予想される。とはいえ、Kisunlaの承認は、Eli Lillyにとって神経科学分野でのプレゼンスを拡大する大きなチャンスとなる。同社は、Eli LillyとBiogen/Eisaiの2社が市場に存在することは、これらの治療をサポートするために必要なインフラの成長を促進するために必要であると予想している。
Kisunlaの成功予測は、様々な治療領域にわたるポートフォリオを強化するイーライリリーの広範な戦略の一環である。この新しい治療薬が加わることで、同社は市場での地位を固め、収益成長の可能性を高めることを目指している。
その他の最近のニュースでは、ノボ・ノルディスクが中国で体重減少治療薬ウェゴビーの承認を取得し、世界市場で大きな動きを見せた。この進展は、ウェゴビーの有効成分であるセマグルチドの特許満了が2年以内に迫っており、スケジュールが厳しい中でのことである。にもかかわらず、ノボ・ノルディスクの糖尿病治療薬オゼンピックは中国で大きな成功を収めており、昨年の売上高は約2倍の約6億9800万ドルに達した。
一方、イーライ・リリーは2024年第3四半期の配当金を1株当たり1.30ドルに設定した。同社はまた、ティルゼパチドの第3相臨床試験の有望な結果を明らかにし、肥満症の成人における中等度から重度の閉塞性睡眠時無呼吸（OSA）に対する有効性を示した。イーライリリーは、中等度から重度のOSAおよび肥満症の治療薬としてティルゼパチドを米国食品医薬品局（FDA）に申請しており、年内の承認取得が見込まれている。
一方、バークレイズは、諮問委員会（AdCom）委員会によるイーライリリーのアルツハイマー病治療薬ドナネマブの審査を受け、イーライリリー株のオーバーウエイト（Overweight）レーティングを維持した。バークレイズのアナリストは、ドナネマブが数ヶ月以内に承認を受ける可能性があると予測した。以上が医薬品セクターの最近の動きである。
InvestingProの洞察
イーライリリー（NYSE:LLY）がキソンラの承認に向けて準備を進める中、同社の株価動向は様々なシグナルが交錯している。InvestingProのデータによると、イーライリリーは8,167億4,000万ドルの強固な時価総額を誇り、製薬業界におけるヘビー級の地位を裏付けている。同社の収益成長は目覚ましく、2024年第1四半期時点の過去12ヵ月間で29.76%増となっている。この成長は、ポートフォリオの多様化と強化を目指す同社の戦略的イニシアティブに沿ったものである。
InvestingPro Tipsは、イーライリリーの一貫した配当成長に注目しており、現在の利回りは0.57%で、2024年第1四半期時点の過去12ヶ月間の配当成長率は15.04%と著しい。これは、54年連続で配当支払いを維持している同社の株主還元へのコミットメントを示すものである。さらに、イーライリリーの株価は過去1年間で96.43%という驚異的なリターンを記録しており、ポートフォリオに強力なパフォーマンスを求める投資家の目に留まるかもしれない。
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