月曜日、ジェフリーズはアムジェン(NASDAQ:AMGN)株の買いを継続、目標株価は375.00ドルとした。同社は、2024年後半に予定されているOX40阻害剤の第III相臨床試験結果という、バイオテクノロジー企業にとっての今後のカタリストを強調した。この臨床試験は、慢性皮膚疾患であるアトピー性皮膚炎に対処するものであり、特に重要である。
同社のOX40阻害剤は、サノフィが販売するアトピー性皮膚炎の主要治療薬デュピクセントの潜在的な競合薬と見られている。ジェフリーズ社によると、アムジェン社の治療薬は、そのユニークな作用機序により、特にデュピクセントによる治療を受けたことのある患者にとって、より利便性が高く魅力的である可能性があるため、同市場において10〜20億ドルのビジネスチャンスを獲得する可能性があるという。
アムジェン社にとっては、年末に向けて肥満症治療薬のデータが発表される予定であるなど、他にも注目すべき動きがあるなかでの第III相データの発表となる。ジェフリーズは、現在肥満症治療薬AMG133に注目が集まっていることから、OX40阻害薬がアムジェンにとって水面下の起爆剤となる可能性を示唆している。
ジェフリーズは、アムジェンの開発に加えて、競合するサノフィのOX40のデータが2026年前半まで期待できないことについての洞察も提供している。これにより、アムジェンはアトピー性皮膚炎の新しい治療薬を市場に投入する競争でリードする可能性が出てきた。
OX40阻害剤の第III相臨床試験一次終了は2024年7月から8月に予定されており、アムジェン社にとってはポートフォリオの拡大と皮膚科市場での地位強化を目指す重要な時期となる。
他の最近のニュースでは、アムジェン社は第1四半期に既存製品の販売量が25%増加したと報告しており、アーガスは同社の強固な製品パイプラインへの信頼感から、同社の目標株価を340ドルに引き上げた。RBCキャピタル・マーケッツもアムジェンの目標株価を引き上げ、同社の肥満治療プログラムであるマリタイドや、より広範な心代謝系ポートフォリオを取り巻く楽観的な見方を挙げている。
さらにアムジェンは、アップリズナの第3相臨床試験において、免疫グロブリンG4関連疾患(IgG4-RD)患者の再燃が87%減少したことを発表し、米国およびその他の主要市場において、IgG4-RDの治療薬としてアップリズナの承認を求める計画を示している。
これらは、キャシー・ウッドのARK ETFがアムジェン株を13,622株取得し、同社の成長見通しに前向きな見通しを示した最近の動きである。同社はまた、今年後半にマリタイドの中間臨床試験の結果を期待しており、2030年代初頭までに体重減少薬の世界売上高が約1500億ドルに達すると予測されていることを考えると、これは重要な要素である。
ウェルズ・ファーゴは、アムジェンのテゼペルマブ治療の継続的な進展に注目し、アムジェン株の「オーバーウエート」レーティングを再確認し、BMOキャピタルは、同社のテゼペルマブのフェーズ2a COURSEデータの更新発表を受けて、アムジェン株の「アウトパフォーム」レーティングと355.00ドルの目標株価を維持した。
インベスティングプロの洞察
アムジェン(NASDAQ:AMGN)がアトピー性皮膚炎治療薬OX40阻害剤の開発に注力する中、同社の財務状況と市場での地位は、その進捗を追跡する投資家にとってますます重要なものとなっている。
最近のデータによると、アムジェンの時価総額は1,672億7,000万ドルと堅調で、2024年第1四半期時点の過去12ヵ月間で12.76%の堅実な収益成長を見せている。臨床試験と医薬品開発というコストのかかるプロセスに投資する同社にとって、この財務的安定性は極めて重要である。
インベスティング・プロのヒントは、アムジェンが13年連続で増配しているだけでなく、株主還元へのコミットメントを反映して14年連続で配当を維持していることを強調している。さらに、同社は52週高値近辺で取引されており、過去3ヶ月間のリターンは16.3%と好調で、同社の市場パフォーマンスと将来の見通しに対する投資家の信頼を裏付けている。
アムジェン株を検討している投資家にとって、同社がPER44.2倍という高い利益倍率で取引されていることは注目に値する。さらに、アムジェンの配当利回りは2.9%であり、インカム重視の投資家にとって魅力的なインセンティブを提供している。
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全体として、アムジェンの財務データと市場パフォーマンスは、アトピー性皮膚炎の治療状況を一変させ、バイオテクノロジー業界における著名なプレーヤーとしての地位をさらに強固なものにする可能性のある臨床試験を進める同社の強い立場を補強している。
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