月曜日、ゴールドマン・サックスはエヌビディア(NASDAQ:NVDA)のConviction Buy(確信犯的買い)レーティングを再表明し、目標株価135.00ドルを維持した。エヌビディアに対する同社のポジティブなスタンスは、ジェネレーティブAI（Gen AI）モデルの進化、ソブリンAIの構築、エッジにおける同社の成長見通しなど、同社が特定したいくつかの主要成長分野に基づいている。
エヌビディアは、ジェネレーティブAIモデルがより複雑化し、テキストに加えて音声やビデオベースのトレーニングや推論を組み込んだマルチモーダルモデルに移行すると予想している。こうした進化は、AI世代がエンタープライズ市場で普及するにつれて、特定の業界やユースケースに対応するようになると予想される。エヌビディアはまた、特定の業種に対応する、より小型で機敏なモデルの分野も予測している。
エヌビディアはまた、特定の言語や人口統計学的ニーズなど、地方自治体独自の要件に合わせたAIインフラを構築する「ソブリンAI」の開発に資本参加することも視野に入れている。
エヌビディアの強力な政府との関係や、ハードウェアとソフトウェアの両方における能力は、この分野での大幅な収益成長を促進すると予想されており、ソブリンAIの収益は2025年度までに一桁台後半の数十億ドルに達する可能性があると予測されている。
エヌビディアのもう1つの成長ドライバーは、従来のデータセンター以外でのコンピューティング容量と能力の展開を含むエッジでの役割である。ゲーム用 GPU におけるエヌビディアの市場支配力と、約 1 億ユニットに達する膨大なインストールベースが、エッジへの進出を支えている。
同社の影響力は、インテリジェント・コックピットや先進運転支援システム（ADAS）／自律走行車（AV）ソリューション、次世代工場やロボットの開発など、自動車分野にも及んでいる。
AIトレーニングの大部分はコアデータセンター内で行われると予想されるが、エヌビディアは、PC、スマートフォン、自動車、ロボットなどの多様なプラットフォームに適用可能なエッジでの推論機能に大きな可能性を見出している。エヌビディアは、これらの分野で包括的な存在感を示しており、こうした新たな技術動向から利益を得るための戦略的な立場を明確にしている。
その他の最近のニュースとしては、大手チップメーカーのエヌビディアが、反競争的行為の可能性があるとしてフランスの競争当局の調査を受けている。この調査は、大手ハイテク企業の市場慣行に対する世界的な監視の動きと一致している。同時に、人工知能チップ市場におけるエヌビディアの躍進は、集中ポートフォリオにリスクをもたらしており、かなりの数のファンドが同社への多額の出資を報告している。
一方、エヌビディアの主要顧客である台湾積体電路製造（TSMC）は、AIチップの旺盛な需要により30％の利益急増を見込んでいる。TSMCの6月30日に終わる四半期の予想純利益は、前年同期から顕著に増加すると予測されている。
アナリスト面では、ベンチマークがエヌビディアの目標株価を引き上げ、AI分野での優位性と増収増益の可能性に自信を示し、「買い」のレーティングを維持している。
こうした動きは最近展開されたもので、ハイテク業界のダイナミックな性質を浮き彫りにしている。
インベスティング・プロの洞察
エヌビディア(NASDAQ:NVDA)の成長見通し、特にジェネレーティブAI、ソブリンAI、エッジコンピューティングの分野での成長見通しについて、ゴールドマン・サックスとベンチマークが強気の見通しを示す中、InvestingProの洞察は、同社に関するより深い財務的視点を提供しています。エヌビディアの時価総額は3兆1,700億ドルに達し、ハイテクセクターにおける大きな存在感を反映している。同社の株価収益率(PER)は現在74.39と高く、投資家が将来的に高い収益成長を期待していることを示唆しており、アナリストの今年度の売上高成長率の予想と一致しています。これは、エヌビディアの収益源拡大の可能性に対する自信を示すInvestingProのヒントです。
エヌビディアのもう一つの重要な指標は、その印象的な収益成長であり、2025年第1四半期時点の過去12ヶ月は、208.27%という驚異的な増加を示している。この急拡大は、エヌビディアが新市場への浸透と最先端技術の開発に成功していることを裏付けている。さらに、同期間中のエヌビディアの75.29%という強力な売上総利益率は、成長努力の中で収益性を維持する能力を浮き彫りにしている。
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