サミット・ミッドストリーム・パートナーズ（NYSE: SMLP）は、2029年満期、金利8.625％の有担保第2リエン債5億7,500万ドルの発行に成功した。この取引は2024年7月26日に完了する予定である。
同社は、この募集による純手取金を、利用可能な現金および資産担保融資信用枠に基づく潜在的借入金とともに、さまざまな財務上の策略に充当する予定である。これには、2026年満期8.500％有担保第2抵当権付シニア・ノートおよび2025年満期5.75％シニア・ノートの買い戻しまたは償還が含まれる。さらに、この資金はこれらの債券の未払い利息をカバーし、関連手数料や経費の支払いを含むジェネラル・パートナーシップの目的をサポートする。
新債券は、パートナーシップの子会社であるSummit Midstream Holdings, LLC、およびパートナーシップの既存および将来の子会社の一部により、優先第2順位で裏付けされる予定です。これらの債券を担保する担保は当初、ABLファシリティの下でパートナーシップの貸し手の利益のために差し入れられるものと同じです。
この募集は、ルール144Aに基づく米国内の適格機関投資家および1933年証券法レギュレーションSに基づく非米国人を対象としています。新紙幣および保証は証券法に基づき登録されておらず、登録要件から免除される私募販売のみで提供される。
サミット・ミッドストリーム・パートナーズは、米国内の複数の主要非在来型資源盆地において、中流エネルギー・インフラ資産の開発・運営を中心に事業を展開している。同社のサービスには、天然ガス、原油、随伴水の収集、処理、輸送が含まれ、主に長期有償契約に基づく。
本発表は、プレスリリース文に基づくものであり、いかなる有価証券の売付けまたは買付けの勧誘を構成するものではありません。また、本リリースは、2026年または2025年に償還期限を迎える債券に適用される任意償還条項に基づく償還通知ではありません。
その他の最近のニュースでは、サミット・ミッドストリーム・パートナーズが、2026年満期8.500%第2抵当権付優先株式（Second Lien Notes）を2億1,500万ドルまで買い戻す公開買付けを開始した。資産売却オファーとして知られるこの動きは、同債券を管理する債券契約の条項に従っている。サミット・ミッドストリーム社はまた、第1四半期に1億3,290万ドルの純利益と7,010万ドルの調整後EBITDAを計上した。
同社は北東部セグメントの資産を約7億ドルで売却することに成功した。この売却後、サミット・ミッドストリーム社はロッキー山脈とパーミアン・セグメントにおける有機的成長とボルトオン・アクイジションに注力する。
これらの措置は、年間を通じての業績強化戦略の一環である。資産売却提案の詳細については、買収提案書を参照されたい。これらの最近の手続きは、サミット・ミッドストリームの戦略的前進と財務上のハイライトを強調するものである。
インベスティングプロの洞察
Summit Midstream Partners, LP (NYSE: SMLP)は、大規模な有担保第2抵当権付優先社債の発行で財務戦略を拡大する準備を進めているが、同社の株式市場のパフォーマンスと財務指標は、投資家により広範な背景を提供する。InvestingProのデータによると、サミット・ミッドストリーム・パートナーズの時価総額は3億8229万ドルで、2024年第1四半期時点の過去12ヶ月の株価収益率（PER）は4.97と際立って低い。この低いPERは、株価が収益に比べて過小評価されていることを示している可能性があり、投資家にとって潜在的に魅力的なエントリーポイントを提供している。
InvestingProのヒントによると、サミット・ミッドストリーム・パートナーズは過去1年間で138.84%の価格トータルリターンと高いリターンを経験しており、現在はピーク時の97.61%で52週高値付近で取引されている。また、同社の流動資産は短期債務を上回っており、投資家は当面の財務債務を履行する能力について安心できるだろう。さらに、同社は過去12ヶ月間黒字を計上しており、これは最近のプレスリリースで説明された戦略的財務作戦と一致している。
サミット・ミッドストリーム・パートナーズの業績と可能性をさらに深く掘り下げたい投資家のために、投資判断の指針となる包括的な分析を提供する、追加のInvestingPro Tipsが利用可能である。Investing.com/pro/SMLPには、SMLPに関するさらに7つのInvestingProTipsが掲載されている。これらの洞察やその他の情報にアクセスするには、クーポンコードPRONEWS24を使用すると、年間Pro購読および年間または隔年Pro+購読が最大10%割引になります。
この記事は一部自動翻訳機を活用して翻訳されております。詳細は利用規約をご参照ください。