金曜日、BMOキャピタル・マーケッツはアッヴィ（NYSE:ABBV）の株価をアウトパフォームに据え置き、目標株価を前回の180ドルから214ドルに引き上げた。この修正は、同社のブロックバスター薬「ヒュミラ」の独占権喪失が進行しているにもかかわらず、同社の将来の収益成長に対するポジティブな見通しを反映したものである。
BMOキャピタルのアナリストは、アッヴィのポートフォリオを詳細に検討した結果、特に新薬であるスカイリジーとリンボックの業績に大きな自信を示した。これらの新薬は市場予想を上回るペースで成長すると予想され、ヒュミラのバイオシミラー医薬品の競合による影響を緩和するのに役立つ可能性がある。
目標株価引き上げの要因として、最近の買収や提携を含むアッヴィの戦略的動きも指摘されている。イミュノジェン社およびサーベル社との取引は、アッヴィの収益成長の可能性をさらに拡大し、株価を押し上げる新たなカタリストになると期待されている。
アナリストの再評価は、アッヴィーで最も売れている抗炎症薬「ヒュミラ」がバイオシミラー医薬品との競争に直面し始めてから初めての通年の半ばに行われた。製品ラインナップの多様化に向けた同社の積極的な取り組みは、市場アナリストの共感を呼んでいるようだ。
新たな目標株価214ドルは、同社が市場の変化に対応して事業戦略を進化させ続けていることから、アッヴィの株価パフォーマンスに対するアナリストの期待値が大幅に上昇したことを反映している。
その他の最近のニュースでは、アッヴィは事業と製品ポートフォリオにおいてかなりの進歩を遂げている。アッヴィは、成人の巨細胞性動脈炎の治療薬としてウパダシチニブの承認をFDAとEMAに申請した。
この承認申請は、有望な結果を示した第3相SELECT-GCA試験によって裏付けられている。アッヴィ社は、研究開発担当上級副社長兼最高科学責任者にルーパル・タッカー医学博士を任命しました。
また、多額の研究開発費を計上したため、2024年の業績見通しを修正し、通期の調整後希薄化後EPSのレンジを10.61ドルから10.81ドルとした。買収面では、アッヴィは最近セルシウス・セラピューティクスを2億5000万ドルで買収し、治験薬CEL383を同社の免疫学ポートフォリオに組み入れた。
さらに、同社は、患者がより経済的に美容治療を受けられるようにすることを目的としたAllē Payment Plansを開始した。規制面では、アッヴィはパーキンソン病治療薬ABBV-951の新薬承認申請に関してFDAから審査完了通知を受領した。
アナリストのパイパー・サンドラーとドイツ銀行はそれぞれ、アッヴィの目標株価を引き上げ、「ホールド」のレーティングを再表明した。これらの進展は、アッヴィのこの治療領域における継続的な取り組みを強調するものである。
InvestingProの洞察
アッヴィ（NYSE:ABBV）に関するBMO Capital Marketsの最新情報は、InvestingProのデータに反映されているいくつかのポジティブな指標と一致している。アッヴィの時価総額は3,022億1,000万ドルと堅調で、製薬業界における大きな存在感を示している。PERは50.88倍と高めに見えるかもしれないが、2024年第1四半期時点の過去12ヶ月間の調整PERは23.0倍と、より地に足がついており、同社の収益を考慮すると、より妥当な評価となる可能性を示唆している。さらに、3.62%の配当利回りと11年連続の増配の歴史は、アッヴィの株主への価値還元へのコミットメントを示している。
インベスティング・プロのヒントは、アッヴィが今年、純利益の伸びを見込んでいること、13人のアナリストが業績を下方修正したにもかかわらず、同社は依然として利益を上げる見込みであることを強調している。評価額から推測されるフリー・キャッシュ・フロー利回りが高く、価格変動が小さいことから、アッヴィは成長の可能性を秘めた安定した投資先である。より深い分析やより多くのヒントにご興味のある読者のために、InvestingProのヒントが12本追加されており、クーポンコードPRONEWS24を使用することで、年間プロ購読および年間または隔年プロ＋購読が最大10％割引となる特別オファーでアクセスすることができる。
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