金曜日、RBCキャピタルは同社の第2四半期決算報告を受け、インテュイティブ・サージカル（NASDAQ:ISRG）のアウトパフォーム・レーティングと目標株価475.00ドルを維持した。
インテュイティブ・サージカルは売上高を2％増加させ、予想を上回った。これは、手術件数が予想の15.5％増に対し17％増と予想を上回ったことと、システム導入件数が予想の318件を上回る341件となったことによる。さらに、1株当たり利益（EPS）は、収益実績、一時的項目、費用のタイミングに支えられ、15％増加した。
同社経営陣は、手術件数のガイダンスを更新し、0.7％ポイント増やし、15.5％から17.0％の成長を見込んでいる。同時に、営業費用（OpEx）の成長率予想も修正し、1.5％ポイント引き下げ、現在は中間値で前年比10～13％の増加を見込んでいる。これらの修正は、同社の財務の健全性に対する前向きな見通しを反映したものである。
今回の報告で特筆すべきは、ダヴィンチ5が70台導入され、バイサイドの予想（40〜50台）を上回ったことである。この実績は、インテュイティブ・サージカル社の先進手術システムに対する市場機会の拡大を示唆するものとして重要である。
第2四半期の業績を踏まえ、RBCキャピタルはインテュイティブ・サージカルに対するポジティブなスタンスを再確認した。同社の分析は、手技とシステム導入の堅調な伸びを背景に、財務ガイダンスの有利な調整と相まって、同社の力強い軌道を示唆している。
最近のニュースでは、Intuitive Surgicalの業績が複数のアナリスト会社の注目を集めている。14.5％の増収を報告した後、エバーコアISIはインテュイティブ・サージカル株の見通しを調整し、目標株価を410ドルに引き下げたが、レーティングは「イン・ライン」を維持した。同社はまた、通期ガイダンスの修正に基づき、予想EPSを約5％増の6.73ドルに引き上げた。
BTIGは、売上高20億900万ドル、調整後1株当たり利益（EPS）1.78ドルの報告を受け、インテュイティブ・サージカルの目標株価を469ドルに引き上げた。同社は、一貫した手術件数の伸びと新製品サイクルへの期待を理由に、株価の買いレーティングを再確認した。
トゥルーイスト・セキュリティーズはまた、インテュイティブ・サージカル社の目標株価を515ドルに引き上げ、「買い」のレーティングを維持した。同社は、Intuitive Surgicalの一貫した手術件数の伸びと新製品イノベーションへの期待を指摘し、割高なバリュエーションを支持している。
ベアードはインテュイティブ・サージカルの目標株価を487ドルに引き上げ、ダヴィンチ5システムが同社の将来収益に与える潜在的な影響を強調した。一方、みずほはダビンチ5システムに対するポジティブな期待を反映し、目標株価を440ドルに引き上げた。
また、米国食品医薬品局は、ロボット支援による根治的前立腺摘除術を受けた患者の生存率が従来の開腹手術と同等であることを示す、インテュイティブ社のダヴィンチXおよびXi手術システムの表示改訂を承認した。この決定は、約25,000人の患者を含む研究に基づいている。
こうした最近の動向は、インテュイティブ・サージカルが医療技術業界で確固たる地位を築いていることを裏付けている。
インベスティングプロの洞察
インテュイティブ・サージカルの最近の業績報告は、RBCキャピタルの注目を集めただけでなく、インベスティングプロの特定のデータ指標とも一致している。時価総額1,476億1,000万ドル、過去12ヶ月間の収益成長率13.81%と、Intuitive Surgicalは強固な財務体質を示している。同社の売上総利益率は66.43%で、営業活動の中で収益性を維持する能力をさらに反映している。さらに、PER73.62は割高な市場評価を意味し、これは13.88％の堅実な総資産利益率に支えられている。
インベスティング・プロのヒントは、同社の価格変動率の低さと、流動資産で短期債務をカバーする能力を強調し、財務の安定性を示している。さらに、アナリストが今期の黒字を予想し、過去12ヶ月間の黒字業績の歴史から、Intuitive Surgicalは有望な道を歩んでいるように見える。インテュイティブ・サージカル社の財務と将来の展望をさらに詳しく知りたい方のために、InvestingProはインテュイティブ・サージカル社に関する追加情報を提供している。クーポンコード「PRONEWS24」をご利用いただくと、年間プロ購読および年間または隔年プロ+購読が最大10%割引となり、合計14のInvestingProヒントにアクセスして包括的な分析をご覧いただけます。
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