水曜、ループ・キャピタルはコムキャスト・コーポレーション（NASDAQ:CMCSA）の「買い」レーティングと目標株価54.00ドルを維持した。同社は、コムキャストの第2四半期業績について、Affordable Connectivity Program (ACP) が業績に与えた影響はわずかであったものの、ブロードバンド加入者数の減少が予想よりも少なかったことを認めた。
メディア部門の収入は予想を下回ったものの、同社の接続サービスとEBITDA全体では約1億2000万ドル予想を上回った。
同社は、コムキャストの第3四半期のEBITDA予想を約3億7,500万ドル下方修正したが、これはメディアおよびテーマパークの減収予想に起因するもので、映画収益の見通しがより楽観的であることにより若干緩和されている。
さらに、通期のEBITDA予想は約1億2,500万ドル下方修正され、前回予想から0.3％の小幅な減少となっています。しかし、ループ・キャピタルはコムキャストの2025年EBITDA予想を同程度引き上げている。
アナリストのコメントでは、今回の調整にもかかわらず、コムキャストの全体的な財務健全性は依然として強固であり、主要部門は予想を上回る業績を上げていると強調されている。同社はまた、NBAとの契約を確認したが、これはループ・キャピタルのこれまでの分析でも予想され、織り込み済みであった。
ループ・キャピタルは、コムキャストの戦略的地位と長期的見通しに対する自信を反映し、「買い」のレーティングと目標株価を再表明した。同社の見通しでは、短期的にはいくつかの調整が必要だが、コムキャストの全体的な軌道はポジティブであり、継続的な成長と市場の開拓が期待できるとしている。
その他の最近のニュースでは、コムキャスト・コーポレーションが第2四半期の決算発表で、連結売上高が2.7％減の297億ドルになったと報告した。競争の激しい市場やテーマパークの入場者数の減少にもかかわらず、同社はブロードバンドの拡大や新しいテーマパークの開発など、成長の原動力については楽観的な姿勢を崩していない。
コムキャストはまた、NBAとの11年間の放映権契約を発表し、NBCユニバーサルのコンテンツ提供の強化が期待される。同社は自社株買いと配当を通じて34億ドルを株主に還元し、昨年は新たに120万世帯分のブロードバンドネットワークを拡大した。
それでも、コムキャストはブロードバンド部門で12万件の加入者減を報告したが、これは競争とACPプログラムの終了が原因である。コンテンツ＆エクスペリエンス部門の売上は、テーマパークの入場者数とアトラクションの開催時期の減少により、7.5％減の101億ドルとなった。
このような試練にもかかわらず、コムキャストは競争上の地位と自社製品の価値に自信を持っている。以上がコムキャスト・コーポレーションに関する最近の動きである。
インベスティングプロの洞察
コムキャスト・コーポレーション（NASDAQ:CMCSA）がダイナミックなメディア業界をナビゲートする中、InvestingProの最新データは同社の財務的回復力と戦略的イニシアチブを強調しています。時価総額が1,511億ドル、PERが10.19と堅調なコムキャストは、市場で有利な立場にあります。特筆すべきは、同社のPERは2024年第1四半期時点で過去12ヶ月間に9.72まで有利に調整されており、収益と比較して潜在的な過小評価を反映していることだ。
インベスティング・プロのヒントは、コムキャストの積極的な経営、大幅な自社株買い、5年連続の増配と17年間の配当維持という一貫した配当政策に注目している。さらに、同社の株主利回りは高いと考えられ、インカム重視の投資家にアピールできるだろう。なお、8人のアナリストが来期の業績予想を下方修正しており、投資家が注視すべき潜在的な逆風を示していることは注目に値する。
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