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キーバンク、コムキャストの目標株価を44ドルに引き下げ、オーバーウェイトを維持

発行済 2024-07-25 03:37

CMCSA
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水曜日、KeyBancはComcast Corp (NASDAQ: CMCSA)の見通しを調整し、目標株価を前回の45ドルから44ドルに引き下げた。同社は株価のオーバーウェイト・レーティングを維持している。この調整は、同社にとってあまり明確ではないと思われる短期的なカタリストの見直しに従ったものである。アナリストの当初の投資テーゼは、テーマパークの成長と同社のストリーミングサービスであるピーコックの損失改善を含んでいたが、困難に直面している。これらの課題は、国内テーマパークの入場者数の減少とNBAとの契約をめぐる問題によるものだ。

こうした課題にもかかわらず、KeyBancはコムキャストのブロードバンド・サービスに引き続き好意的で、同社の効率的な事業運営により緩やかな成長が見込まれるとしている。しかし、目先の加入者動向は影響を受ける可能性があり、回復への期待はさらに先送りされる。アナリストのスタンスは引き続きポジティブで、一桁台前半の営業キャッシュフロー(OCF)の成長、2025年の設備投資の減少、一時的なHuluの税金支払いを除いたフリーキャッシュフロー(FCF)の成長を見込んでいる。

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株主への資本還元は、コムキャストが長期的に競争上、また世俗的な課題を乗り越えていくという信念に基づいている。当社の評価では、当面のカタリストは強くないものの、ブロードバンドを中心とするコムキャストの事業基盤は強固であり、同社は成長を維持し、株主に価値を還元できるはずである。

コムキャストの財務見通しには、設備投資の緩和とフリーキャッシュフローの増加が含まれており、キーバンクはこれが株主への資本還元につながると示唆している。このようなリターンは、コムキャストが近い将来直面すると予想される競争上、また世俗的な課題に照らしても、明るい兆しと考えられる。

まとめると、キーバンクはコムキャスト・コーポレーションの目標株価を45ドルから44ドルに修正し、引き続きオーバーウェイトと見ている。同社は、短期的な成長のカタリストは限られているが、コムキャストのブロードバンド・フランチャイズと経営効率は、長期的には緩やかな成長と株主価値の向上に寄与すると考えている。

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最近のニュースでは、コムキャスト・コーポレーションの財務状況にいくつかの変化があった。Loop Capitalによると、同社の第2四半期の業績は、ブロードバンド加入者数の減少が事前の予想より少なく、接続サービスとEBITDA全体が約1億2000万ドル予想を上回った。しかし同社は、主にメディア部門からのコムキャストの収益がわずかに減少したことを指摘した。

その他の最近の動きでは、コムキャストは第2四半期の決算発表で、連結売上高が2.7%減少し、総額297億ドルになったと報告した。同社はNBAとの11年間の放映権契約を発表し、NBCユニバーサルのコンテンツ提供の強化が期待される。競争の激しい市場、テーマパークの入場者数の減少、ブロードバンド事業における12万人の加入者減などの課題にもかかわらず、コムキャストは成長見通しに自信を持っている。こうした最近の動きは、コムキャスト・コーポレーションの財務の健全性と戦略的位置づけが進化し続けていることを裏付けている。

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InvestingProの洞察

コムキャスト・コーポレーション (NASDAQ: CMCSA)が競合他社をナビゲートする際、InvestingProのリアルタイムデータが同社の財務の健全性をより深く洞察します。時価総額1,509億4,000万ドル、PER10.53のComcastは、興味深いバリュエーションを示しています。同社の調整後PERは、2024年第1四半期現在9.72と、過去12ヶ月間で改善しており、利益に対して潜在的に割安なスタンスを示唆している。

インベスティング・プロのヒントは、コムキャストの経営陣が積極的に自社株買いを行っており、企業価値と将来性への自信を示していることを強調している。さらに、同社は5年連続で増配しており、株主への価値還元へのコミットメントを示している。安定した収入を求める投資家にとって、2024年半ば時点の同社の配当利回りは3.22%と魅力的だ。さらに、アナリストはコムキャストが今年黒字になると予測しており、これは過去12ヶ月間の同社の業績が裏付けている。

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