最近、バークシャー・ハサウェイ社はバンク・オブ・アメリカ・コープ（NYSE:BAC）の保有株のかなりの部分を売却した。投資家ウォーレン・E・バフェット氏率いるコングロマリットは、3日間で銀行大手バンク・オブ・アメリカ株を売却し、その総額は約8億249万ドルに上った。
この取引は7月22日から24日にかけて行われ、42.08ドルから42.78ドルの価格で数百万株が売却された。7月22日の平均価格は42.4056ドルで、翌日の平均価格は42.5643ドルだった。最終日の取引は1株当たり平均42.3889ドルで行われた。
この売却により、バークシャー・ハサウェイのバンク・オブ・アメリカへの出資比率は低下したが、同社は取引後も相当数の株式を保有している。7月24日現在、バークシャー・ハサウェイが保有するバンク・オブ・アメリカの株式数は980,061,561株である。
バークシャー・ハサウェイの子会社には、GEICOやNational Indemnity Companyなどがあり、複雑な所有構造で株式を保有している。バークシャー・ハサウェイは、その子会社を通じて銀行に対してかなりの影響力を持っており、ウォーレン・E・バフェットはバークシャーの支配権、ひいてはこれらの株式の権益を保有している。
今回の売却は、バークシャー・ハサウェイが継続的に投資ポジションを評価するために行っているポートフォリオ調整の一環である。バークシャー・ハサウェイとバンク・オブ・アメリカ両社の株主や潜在的な投資家は、今回の売却が市場や両社の今後の戦略にどのような影響を与えるか、注意深く見守ることになるだろう。
その他の最近のニュースでは、バンク・オブ・アメリカに重要な動きが相次いでいる。ケビン・ブルナー氏をテクノロジー・メディア・テレコミュニケーション（TMT）投資銀行部門の責任者に昇格させることを発表した。一方、バークシャー・ハサウェイはバンク・オブ・アメリカ株を約14億8000万ドル売却し、保有株を減らした。
分析の世界では、フィリップ・セキュリティーズがバンク・オブ・アメリカ株の格付けを「中立」に引き下げた。これは、純金利収入の増加とウェルス・マネジメントおよび投資銀行業務からの手数料収入の増加が見込まれるためである。一方、BMOキャピタル・マーケッツは、資本市場主導の収益が堅調であるとして、同行の目標株価を引き上げた。
こうした最近の動向は、米国の銀行が預金コストや連邦準備制度理事会（FRB）の引き締め策による圧力に直面し、厳しい経済情勢が続く中でのものだ。こうしたハードルにもかかわらず、バンク・オブ・アメリカは、その多角的なビジネスモデルと堅調な収益がアナリストに評価され、回復力を示している。以上、バンク・オブ・アメリカの業績と戦略に関する最新情報をお届けした。
インベスティング・プロの洞察
バークシャー・ハサウェイが投資ポートフォリオを調整する際、バンク・オブ・アメリカ・コーポ(NYSE:BAC)の投資家は同行の最近の財務実績と市場でのポジションを考慮する必要がある。インベスティングプロのデータによると、バンク・オブ・アメリカの時価総額は3,282億5,000万ドルで、金融セクターにおける大きな存在感を反映している。バンク・オブ・アメリカのPERは14.77倍で、2024年第2四半期時点の直近12ヵ月では14.37倍に若干調整されている。これは収益に対する妥当なバリュエーションを示している。2024年第2四半期時点の過去12ヶ月間の収益成長率は-3.41%と若干低下しているものの、営業利益率は27.95%と高い水準を維持しており、その業務効率の高さを示している。
バンク・オブ・アメリカは株主還元に積極的で、10年連続で増配し、54年間配当を維持している。2024年半ば現在の配当利回りは2.28%で、過去12ヶ月間の配当成長率は9.09%である。この配当へのコミットメントは、インカム重視の投資家にとって不可欠な要素である。加えて、この銀行は過去6ヶ月間に大きく値上がりしており、6ヶ月間の価格トータルリターンは28.02%で、ポジティブな市場センチメントを示している。
インベスティング・プロのヒントによると、バンク・オブ・アメリカは銀行業界で著名なプレーヤーであるだけでなく、アナリストもその将来について楽観的で、8人のアナリストが来期の業績を上方修正している。さらに、同行は過去12ヶ月間黒字を続けており、アナリストは今年も黒字が続くと予測している。同行は弱い粗利益率に苦しんでいるが、全体的な財務の健全性と市場での地位は依然として強い。
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