日、スティーフェルはバイオマリン・ファーマシューティカル・インク（NASDAQ:BMRN）の目標株価を前回の108ドルから112ドルに引き上げ、「買い」のレーティングを維持した。この調整は、バイオマリン社の2024年第2四半期決算報告を受けてのもので、同社の製品Voxzogoの好調な業績とコスト管理の強化により予想を上回った。
バイオマリンの同四半期決算は際立って好調で、将来の業績予想の修正につながった。決算説明会では、Roctavianフランチャイズの収益性改善戦略が重要な論点となった。
バイオマリン社は、2025年にはロクタビアンへの年間支出を約6,000万ドルまで削減する計画であり、これは現在の約2億ドルから大幅に減少する。この決定は、2025年末までに同フランチャイズの黒字化を達成するという同社の目標に沿ったものである。
アナリストは、一部の投資家がロクタビアン・フランチャイズの売却の可能性を予想していた一方で、同社のコスト削減と収益性へのコミットメントは市場からポジティブに受け止められると予想していると指摘した。さらに、競争圧力への懸念は残るものの、Voxzogoの成功は引き続き同社の財務にプラスに寄与している。
アナリストは今後について、競合のアセンジス・ファーマの第4四半期のデータがバイオマリンの株価にとって大きなカタリストになると予想している。さらに、9月に開催される投資家説明会では、同社の株価に劇的な影響を与えることはないと予測されるものの、重要な戦略的最新情報と中長期的なガイダンスが提供されると予想される。バイオマリンの戦略的決断と財務規律は、アナリストが引き続き同社株を支持する重要な要因である。
その他の最近のニュースでは、バイオマリン・ファーマシューティカルズ・インクが2024年第2四半期に成功を収め、製品ポートフォリオと財務実績が顕著に前進したことを報告している。同社は、過去最高の総売上高7億1200万ドルを含む好調な四半期業績を発表し、通年の売上高ガイダンスを27億5000万ドルから28億2500万ドルに引き上げ、前年比15％増とした。
特に血友病治療薬ROCTAVIANは2025年末までに黒字化する計画で、バイオマリンの収益性へのコミットメントは順調に進んでいる。
同社はまた、VOXZOGOの継続的な成功を強調し、今年上半期には900人近くの小児が治療を開始し、同剤の新たな適応症の開発がさらに進んでいることを明らかにした。バイオマリン社は、ROCTAVIANの収益性を高めるため、経費削減とサポートチームの再編成に注力している。
同社はCLN2疾患を対象としたBRINEURAで進展があり、VOXZOGOの新たな適応症の臨床試験への患者登録の準備を進めている。
バイオマリン社は、軟骨無形成症市場における競争力に自信を示し、パイプライン資産の可能性について述べた。特定のプログラムに優先順位をつけ、収益の伸びよりも収益性を高めるという同社の戦略は、ガイダンスの引き上げが示すように、投資家から高く評価されている。これらは、製薬業界において同社を有利に位置づける最近の動きである。
インベスティングプロの洞察
バイオマリン・ファーマシューティカル・インク(NASDAQ:BMRN)に対するスティーフェルの目標株価引き上げに続き、InvestingProの最新データでは、投資家が関心を持ちそうな財務指標がいくつか強調されている。時価総額152.8億ドルの同社はPER73.88倍で取引されており、将来の収益に対する投資家の信頼を反映している。2024年第1四半期時点の過去12ヵ月間の調整後PERは69.54で、最近のバリュエーションがやや有利であることを示唆している。
インベスティング・プロのヒントは、バイオマリンは今年純利益の伸びが期待され、これは最新の決算報告で指摘された好調な業績と一致すると強調している。さらに、同社は目先の利益成長率に比して低いPERで取引されており、その成長見通しを考えると、潜在的な過小評価であることを示している。
また、バイオマリンは高い利益倍率で取引されており、アナリストが今年黒字になると予測していることから、将来の収益性に対する楽観的な見方を示している可能性がある。さらなる洞察を求める投資家のために、インベスティング・プロの11のヒントが追加されており、インベスティング・プロのバイオマリン専用ページからアクセスできる。
2024年第1四半期現在、同社の過去12ヶ月間の売上高は24.7億ドルに達し、成長率は13.74%で、堅調な業績を反映している。また、売上総利益率は48.03％と高く、競争激化のなかでも収益性を維持できることが投資家に安心感を与えている。これらのデータは、バイオマリンの戦略的コスト管理および収益性へのコミットメントと相まって、同社の財務の健全性と見通しに関する包括的な見解を提供するものである。
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