水曜日、Halozyme Therapeutics, Inc. (NASDAQ:HALO) は、TD Cowen により目標株価が従来の59.00ドルから65.00ドルに引き上げられた。同社は、バイオ製薬会社の株式に対する買いのレーティングを再表明した。この調整は、堅調な提携収入とENHANZE原薬の販売により予想を上回ったハロジムの第2四半期決算を受けたもの。
同社の最近の業績は、Darzalex FasproやPhesgoなどの製品によるロイヤリティの大幅な伸びによって強化されている。TDコーウェンは、Vyvgart Hytruloのグローバル展開の重要性を、同社の今後の成長にとって重要な要素であると強調した。
さらに同アナリストは、複数の皮下（SC）製剤の上市が目前に迫っており、オクレブスとテセントリクはそれぞれ9月13日と9月15日、オプジーボは12月29日にPDUFA（Prescription Drug User Fee Act）の日付が設定されていると指摘。
これらの製品の上市は、現在のところ市場の評価が低いと見られている。TDコーウェン社によれば、これらの製品の導入と、2025年までに予想される10品目のENHANZE医薬品の上市により、ハロザイム社の一株当たり利益（EPS）は2028年までに倍増する可能性があるという。この予測は、新たに設定された目標株価65.00ドルの根拠となるもので、前回の目標から6.00ドルの引き上げとなる。
アナリストのコメントでは、ハロザイムの財務の軌跡について前向きな見通しが示されており、現在の資産とパイプラインを活用して成長を促進する能力に対する自信を示している。TDコーウェンでは、このような動向を踏まえ、ハロザイムの株価に継続的な可能性を見出している。
他の最近のニュースでは、Halozyme Therapeutics はいくつかの重要な進展を確保している。同社は最近、慢性炎症性脱髄性多発ニューロパチーの治療薬であるVYVGART HytruloのFDA承認を取得した。これは、ADHERE試験の成功に続くもので、参加者の大多数において有意な臨床的改善が認められました。
ハロザイムは、ENHANZEテクノロジーに関する新たな欧州連合特許を取得し、2029年3月まで保護を延長する。この特許は、多発性骨髄腫治療剤ダルザレックス SC の EU 市場における保護に極めて重要である。
業績面では、ハロザイムは第1四半期の業績が好調で、ロイヤリティは15四半期連続で前年同期比15％増となった。通期の総収益は10〜19％増の9億1,500万〜9億8,500万ドルを見込んでいる。EBITDAは26～37％増の5億3500万～5億8500万ドル、非GAAPベースのEPSは28～41％増の1株当たり3.55～3.90ドルと予想されている。
また、複数のアナリストがハロジムの業績を評価している。H.C.ウェインライトは「買い」を継続、ウェルズ・ファーゴは「オーバーウェイト」を維持したまま目標株価を引き上げ、パイパー・サンドラーは「オーバーウェイト」から「ニュートラル」に格下げしたが、目標株価は引き上げた。
インベスティングプロの洞察
TD Cowen による明るい分析に続き、Halozyme Therapeutics, Inc. (NASDAQ:HALO) は、いくつかの魅力的な財務指標と市場指標で際立っています。同社の時価総額は約70.9億ドルで、PERは20.85倍となっており、TD Cowenの前向きな見通しと一致している。これはPEGレシオが0.24であり、同社の利益成長が現在の株価に十分に反映されていない可能性を示唆している。
ハロザイムの財務健全性は強固で、売上総利益率は71.21%という驚異的な水準に達しており、EBITDA（金利・税金・減価償却費・償却費控除前利益）を生み出す能力も大きく成長しており、2024年第2四半期時点の過去12ヵ月間で20.02%増加している。株価パフォーマンスの面では、ハロザイムは過去3ヶ月間で26.04%の価格トータルリターンを記録し、52週高値付近で取引されており、このピーク値の97.57%となっている。
Halozymeをポートフォリオに加える可能性を検討している投資家は、InvestingPro Tipsでさらなる洞察を得ることができます。例えば、経営陣の積極的な自社株買い戦略や、同社の流動資産が短期債務を上回っていることは、同社の将来に対する自信を示す指標と見ることができる。
さらに、ハロザイムは過去12ヶ月間黒字であり、アナリストは今年も黒字を予測している。より詳細な分析をお求めの方は、https://www.investing.com/pro/HALO、InvestingProのヒントが12本追加されています。
この記事は一部自動翻訳機を活用して翻訳されております。詳細は利用規約をご参照ください。