ニューヨーク発 - ジェットブルー・コーポレーション（NASDAQ: JBLU）は本日、同社の顧客ロイヤルティ・プログラム資産を裏付けとする有担保上位債券とタームローンを通じて、合計27億5,000万ドルを調達するための私募を開始したと発表した。
同社は子会社のJetBlue Loyalty, LPと共同で、2031年を期限とする15億ドルの有担保上位債券の発行と、2029年を期限とする12.5億ドルのタームローンの確保を目指す。これらの金融商品はジェットブルーの特定の子会社によって保証され、ジェットブルーのTrueBlueロイヤリティ・プログラムの中核資産に対する第一優先先取特権によって担保される。
ジェットブルーはこの募集による純収入を一般的な企業目的に使用する予定である。本募集は適格機関投資家を対象としており、登録済みまたは登録要件免除の場合を除き、米国では一般公開されない。
ロイヤリティ・プログラム資産を通じて資金を確保するという航空会社の動きは、顧客ロイヤリティ・プログラムの価値を活用するために航空会社が一般的に採用している戦略を反映している。ロイヤリティ・プログラムは、その大規模な会員基盤と関連するキャッシュフローにより、しばしば大きな価値を持つ。
ジェットブルーが募集する債券は、証券法またはいかなる州の証券法にも登録されないため、登録または適用除外がない限り、米国内で募集または販売することはできない。
ジェットブルーは、業務および財務の改善、ジェットフォワード構想などの戦略的計画、アメリカン航空グループとの北東アライアンスの終了による予想される影響など、一連の将来見通しに関する記述を行っています。
将来の見通しに関する記述にはリスクや不確実性が含まれており、実際の結果は予測とは大きく異なる可能性があることをご承知おきください。結果に影響を与えうる要因には、業界競争、燃料価格の変動、航空業界が直面する無数のリスクが含まれます。
ジェットブルー・エアウェイズ・コーポレーションは、最近の四半期の調整後税引き前利益を3,400万ドルと発表し、TDコーウェンの予想した1株当たり損失0.21ドルを上回った。同社はまた、長期戦略JetForwardを発表し、2027年までにEBITを8億ドルから9億ドル増加させることを目標とし、エアバスA321neo 44機を延期し、資本支出を30億ドル削減することを含む。TDコーウェンは、ジェットブルーの業績と将来計画を評価し、目標株価を前回の4ドルから6ドルに引き上げ、株価はホールドを維持した。
ジェットブルーは、2029年を期限とする4億ドルの転換社債を発行する計画を明らかにした。これは、2026年を期限とする既存の0.50％上位転換社債の一部を買い戻すことを目的とした、戦略的な財務上の動きである。
プラット・アンド・ホイットニー社製エンジンの墜落という難題に直面しながらも、ジェットブルーは積極的なコスト抑制策に注力しており、流動性は16億ドルで、設備投資資金として13億ドルを確保した。
インベスティング・プロの洞察
ジェットブルー・エアウェイズ・コーポレーション（NASDAQ: JBLU）が有担保上位債券とタームローンによる資金調達に乗り出すにあたり、投資家にとって同社の財務の健全性と市場でのポジションを理解することは極めて重要である。InvestingProによるジェットブルーの最近の財務データとアナリストの洞察は、詳細な画像を描きます。
航空会社の時価総額は約21億ドルで、現在の市場における同社の規模と投資家の評価を反映している。注目すべきは、ジェットブルーの株価収益率（PER）が-2.16とマイナスであり、2024年第2四半期時点の直近12ヶ月で調整すると-4.73とさらにマイナスであることで、同社が直近の期間で不採算であることを示している。このことは、同時期の営業利益率が-2.81%とマイナスであったことからも裏付けられる。
インベスティング・プロのヒントは、ジェットブルーは多額の負債を抱えており、負債の利払いに苦労する可能性があることを強調している。アナリストはまた、来期の業績を下方修正しており、財務上の逆風が続く可能性を示唆している。
こうした課題にもかかわらず、ジェットブルーは先週、13.08％の価格トータルリターンと大幅な戻りを見せており、短期的な投資家の楽観を示唆している。しかし、株価の動きはかなり不安定であり、短期的な債務が流動資産を上回っているため、同社の短期的な財務の柔軟性に影響を与える可能性があることに注意する必要がある。
ジェットブルーの財務と将来の見通しについてより深く知りたい投資家のために、InvestingProはさらなる洞察と指標を提供しています。現在、ジェットブルーに関するInvestingProのヒントがさらに11件あり、情報に基づいた投資判断のための包括的な分析を提供しています。
この記事は一部自動翻訳機を活用して翻訳されております。詳細は利用規約をご参照ください。