日、バーンスタイン・ソクジェン・グループは、インターネット関連サービスと人工知能を専門とする大手テクノロジー企業、百度（NASDAQ:BIDU）の目標株価を調整した。目標株価は前回の135.00ドルから130.00ドルに引き下げられ、アウトパフォームのレーティングは維持された。この修正は、競合他社と比較した同社の製品戦略や収益化スケジュールに対するアナリストの見解を反映したものだ。
バイドゥは、競合のグーグルと同様、主力製品機能としてAI概要に注力しているが、アプローチは異なる。グーグルが検索のAI概要に高度な機能を実装しているのに対し、バイドゥはそれほど高度でないバージョンを開発し、同時にエージェントのプラグイン・チャット・エコシステムを構築している。
これらのAI機能の展開は、両社にとって複数の四半期を要すると予想される。グーグルはすでにこれらの機能から段階的な収益化を実現しているが、バイドゥは収益化により時間をかけたアプローチを採用しており、これは中国におけるデジタル広告市場の競争の激しさを示しているのかもしれない。
グーグルのAI概要は、開始後3ヶ月で、特に18～24歳の年齢層のユーザーエンゲージメントに好結果をもたらした。その結果、グーグルの広告収入が増加した。バイドゥも、開始は遅かったものの、同様のスケジュールでAI機能のテストと展開を行っている。アナリストは、グーグルが成功を収めたユーザーとのエンゲージメントと収益化は、バイドゥのAI戦略にとってポジティブな指標になると指摘している。
中国のAI能力とバイドゥの地位に関する競争状況や市場の懐疑的な見方にもかかわらず、アナリストはバイドゥの将来について楽観的な見方を崩していない。バイドゥのAI戦略は成功する可能性が高く、成功の可能性は現在の株価には反映されていないと分析している。
両社の戦略と結果を比較することで、バイドゥの計画が正しい方向に進んでおり、将来的に良い結果をもたらす可能性があるという安心感を与えている。
その他の最近のニュースでは、複数の財務分析会社が、第2四半期業績、コア広告収入、AIとクラウドの成長など様々な要因を挙げて、バイドゥ株の見通しを調整した。
ベンチマークは、百度の目標株価を135ドルに引き下げた。同様にシティは、広告収入の減少予想を強調し、目標株価を155ドルに引き下げた。にもかかわらず、シティはバイドゥのAIクラウドの収益が前年比で18％伸びると予想している。
ジェフリーズも見通しを調整し、目標株価を174ドルに引き下げたが、バイドゥのAIとクラウドの成長については楽観的な見方を示した。Loop Capitalは、バイドゥのgenAI検索技術への戦略的シフトを反映し、目標株価を130ドルに引き下げた。こうした調整にもかかわらず、ループ・キャピタルはバイドゥのバリュエーションとAIにおける機会拡大についてポジティブな見通しを維持した。
SusquehannaはBaiduのレーティングをPositiveに据え置いたが、マクロ経済状況やオンライン・マーケティングにおけるAI検索状況への懸念を理由に、目標株価を135ドルに引き下げた。こうした課題にもかかわらず、バイドゥの経営陣はAI技術の長期的な可能性について楽観的な見方を崩していない。
インベスティング・プロの洞察
InvestingProの最新データは、バイドゥの財務健全性と市場ポジションのスナップショットを提供する。時価総額298億9000万ドルのバイドゥは、テクノロジー・セクターの重要なプレーヤーだ。同社のPERは12.46倍で、2024年第1四半期時点の過去12カ月で見ると10.87倍と低い水準に調整され、利益に対して潜在的に魅力的なバリュエーションであることを示している。同期間のPEGレシオは0.28であり、利益成長の見通しから株価が過小評価されている可能性を示唆している。
さらに、バイドゥは2024年第1四半期までの過去12ヵ月間で6.77%の堅調な収益成長を示しており、売上総利益率は51.71%で、競争圧力の中で収益性を維持する能力を示している。営業利益率は16.57%で、業務効率の高さを反映している。
インベスティング・プロのヒントは、アナリストが評価するバイドゥのフェアバリューが140.18ドルであることを強調し、インベスティング・プロ独自のフェアバリュー予想は138.73ドルに近く、現在の価格水準からの上昇の可能性を示唆している。さらに、Baiduの財務パフォーマンスと株式評価に関するより深い洞察を提供する15以上の追加的なInvestingPro Tipsが利用可能です。
これらの指標とヒントは、Baiduの製品戦略と収益化のタイムラインに関する記事の議論に特に関連しています。InvestingProのデータはアナリストの楽観論を裏付け、バイドゥのAIへの取り組みと潜在的な市場パフォーマンスに対する前向きな見通しを裏付ける具体的な財務指標を提供している。
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