火曜日、みずほはパロアルトネットワークス（NASDAQ:PANW）の株価をアウトパフォームに据え置き、目標株価を前回の350ドルから380ドルに引き上げた。同社は、今回の目標株価引き上げの背景には、同社製品への需要が顕著に高まっていることがあるとしている。
目標株価の修正は、社内の大規模なディール活動が改善し、顧客がパロアルトネットワークスへの購入をより多く統合することを選択するようになったことによる。同社は、需要がファイアウォールだけでなく、同社のサブスクリプション・サービスにも及んでいると見ている。
みずほ証券によると、パロアルトネットワークスの製品群全体におけるこのような需要環境の健全化は、第4四半期に顕著な収益成長の可能性を示唆している。この前向きな見通しは、同社のソリューションが市場でより強固な存在感を示していることを示す最近の調査結果に基づいている。
サイバーセキュリティのリーディングカンパニーであるパロアルトネットワークスは、コアサービスとサブスクリプション型サービスの両方で復活を遂げているようだ。新たな目標株価380ドルは、同社の業績と市場での地位に対する自信を反映している。
みずほの評価は、パロアルトネットワークスが大規模な取引に成功し、顧客の購入が戦略的に統合されたことを強調している。こうした動きを見越して、同社の目標株価は引き上げられた。
その他の最近のニュースでは、パロアルトネットワークスが第4四半期決算発表を前に複数のアナリスト会社の注目を集めている。モルガン・スタンレーは、同社に対するポジティブなスタンスを維持し、オーバーウエイトのレーティングを継続する一方、2025会計年度の当初見通しについては慎重な見方を示した。
一方、Stifelはパロアルトネットワークス株の目標株価を360ドルに引き上げ、「買い」のレーティングを維持している。この調整は、同社の2024年度第4四半期決算を控えてのものだ。
また、CMBインターナショナル・セキュリティーズでは、サイバーセキュリティー業界における同社の地位の高さを理由に、「買い」レーティングと目標株価391.70ドルでカバレッジを開始した。オッペンハイマーもアウトパフォームのレーティングを維持し、目標株価を390ドルに引き上げた。しかし、レッドバーン・アトランティック社は、成長懐疑論から中立に格下げし、目標株価を325ドルに修正した。
こうした最近の動きは、パロアルトネットワークスが戦略的にプラットフォーム化を進め、セキュア・アクセス・サービス・エッジ（SASE）やクラウドセキュリティ分野でプラットフォームベースのアプローチを採用し成功を収めたことに伴うものだ。さらに、パロアルトネットワークスは最近、IBMのQRadar SaaS資産の買収を発表し、サイバーセキュリティ分野での優位性を維持する姿勢を示している。
InvestingProの洞察
パロアルトネットワークス（NASDAQ:PANW）に対するみずほ証券のポジティブな見通しに続き、InvestingProプラットフォームは同社の評価と一致する追加的な洞察を提供しています。注目すべきは、パロアルトネットワークスは今年純利益の伸びが見込まれ、来四半期の収益成長の可能性についてのみずほのセンチメントを補強していることである。この予想は、先週の大幅な戻りに支えられており、市場における短期的なパフォーマンスの高さを示している。
さらに、パロアルトネットワークスはソフトウェア業界において傑出したプレーヤーであり、みずほが強調したように、より大規模な案件を確保し、顧客の購買を統合する能力に貢献する可能性がある。同社のPERは42.58倍と高倍率で取引されているが、これは特に2024年第3四半期時点の過去12ヵ月間の収益成長率が20.05%であることを考えると、将来の成長見通しに対する投資家の自信を反映している。74.43%という堅調な売上総利益率は、同社の効率性と収益性の可能性をさらに強調している。
より包括的な分析を求める投資家のために、InvestingProは、同社の負債水準が中程度であることや、キャッシュフローで利払いをカバーする能力など、追加のヒントを提供しています。合計で、Palo Alto Networksには17のInvestingProのヒントが追加されており、https://www.investing.com/pro/PANW、より深い投資の観点から検討することができます。
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