火曜日、著名な投資会社H.C.ウェインライトは、臨床段階の精密腫瘍企業であるエラスカ社（NASDAQ:ERAS）の目標株価を5.00ドルから6.00ドルに引き上げ、株価は「買い」を維持した。同試験は、汎RAF阻害剤ナペラフェニブとMEK阻害剤トラメチニブの併用によるNRAS変異メラノーマ患者への有効性を評価するものである。
同社が前向きな姿勢を示しているのは、本薬剤の併用療法を受けたNRAS変異メラノーマ患者のプール解析から得られた有望な結果によるものである。解析の結果、全生存期間（mOS）中央値は2種類の用量で13.0カ月と14.1カ月であり、過去のベンチマークと比較すると有望な数値と考えられる。これらの結果は、これまでの治療法を凌駕する本薬剤併用療法の潜在的有効性を示していると考えられる。
この楽観的見解の主な参照点は、NRAS変異メラノーマ患者のみに焦点を当てた最も広範な第3相データセットであるNEMO試験である。この試験には、前治療を受けていない患者も多く含まれていた。この試験では、化学療法による全奏効率（ORR）7％、無増悪生存期間（PFS）中央値1.5カ月、全生存期間（OS）中央値10.1カ月が報告された。
これに対し、MEK阻害剤ビニメチニブはORR15％、PFS中央値2.8カ月、OS中央値11.0カ月であった。
アナリストは、汎RAF阻害剤とMEK阻害剤の併用は、MEK阻害単独または標準化学療法よりも有効である可能性があることを強調した。この評価は、異なる臨床試験の結果の比較分析に基づいている。
SEACRAFT-2試験は、歴史的に治療選択肢が限られていたNRAS変異メラノーマの治療において大きな前進を意味する。
エラスカは最近、汎RAS分子接着剤であるERAS-0015と汎KRAS阻害剤であるERAS-4001の導入契約を締結したが、これも同社の営業費用想定の更新に織り込まれている。この戦略的な動きは、SEACRAFT-2試験の開始と相まって、エラスカの成長見通しに対する投資会社の確信を強め、目標株価の修正につながった。
その他の最近のニュースとして、エラスカ社の株主は2名のクラスIII取締役を選出し、KPMG LLPを今年度の会計監査人として批准した。
同時にエラスカ社は、固形癌の治療を目的とした2つの実験的薬剤、ERAS-0015とERAS-4001の独占的ライセンス契約を獲得した。この戦略的な動きに伴い、1億6,000万ドルの株式公開が行われ、新規および既存のヘルスケア関連の投資家から投資を集めた。
アナリストの見識では、ゴールドマン・サックスはエラスカの見通しを修正し、「買い」のレーティングを維持しながら目標株価を6.00ドルから7.00ドルに引き上げた。
これらの最近の進展は、同社の主要な後期臨床資産であるナポラフェニブのフェーズ3試験計画と4,500万ドルの第三者割当増資の完了を強調した2023年第4四半期の更新に続くものである。エラスカは、ナポラフェニブ・プログラムの重要なマイルストーンを見込んでおり、2025年にERAS-0015とERAS-4001の治験薬申請を行う予定である。
インベスティングプロの洞察
エラスカ・インク（NASDAQ:ERAS）の最近の動向を受け、投資家は同社の財務の健全性と市場パフォーマンスを注視している。InvestingProのリアルタイムデータによると、Erascaの時価総額は約7億596万ドル。同社の急速なキャッシュ・バーンは懸念材料となっているが、エラスカは流動資産が短期債務を上回るという強い流動性を維持している。この財務安定性は、同社が臨床試験を進める上で極めて重要である。
インベスティング・プロ・ティップスは、Erascaの見通しがまちまちであることを示唆している。一方では、4人のアナリストが来期の業績予想を上方修正し、同社の将来業績に対する楽観的な見方を示している。一方、バイオテクノロジー・セクター特有の課題を反映し、同社は今期黒字を見込んでおらず、過去12ヶ月間黒字を達成していない。それにもかかわらず、エラスカは過去3ヵ月間、36.32％の価格トータル・リターンを記録し、力強いリターンを示している。
Erascaの詳細な財務指標やアナリストの洞察に関心のある投資家は、https://www.investing.com/pro/ERAS、15以上のInvestingProヒントを見つけることができます。これらのヒントは、最新の市場データと相まって、NRAS変異型メラノーマの治療に革命を起こそうとする同社の取り組みの中で、同社の投資の可能性を包括的に見ることができる。
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