ニューヨーク発 - ジェットブルー・コーポレーション（NASDAQ: JBLU）は、2031年満期の有担保上位債券20億ドルと、2029年満期の有担保上位タームローンB 7億6,500万ドルで構成される、重要な債務募集の価格を決定した。同航空会社は、タームローンの規模縮小と同時に、社債の募集額を5億ドル増額した。
2024年8月27日頃に完了する予定のこれらの金融商品からの収入は、ロイヤリティ・ファイナンスと総称され、一般的な企業目的に充当される。これらの金融債務は、ジェットブルーの特定の子会社によって保証され、航空会社のTrueBlue顧客ロイヤルティプログラムに関連する担保によって担保されている。
これらの債券の募集は、適格機関投資家を対象としており、米国証券法または州証券法に基づく登録がないため、米国では一般に公開されません。この制限により、米国内での販売には登録要件の免除が必要となる。
この財務上の動きは、ジェットブルーによる将来の見通しに関する記述の広範な文脈の中で行われた。これらの記述は本質的に不確実であり、さまざまなリスクや要因の影響を受けるため、実際の結果は予測とは異なる可能性があります。
将来予想に関する記述は、現時点での予想に基づくものであり、変更される可能性があるため、過度に信頼しないようご注意ください。ジェットブルーの業績および財務結果は、業界競争、燃料価格の変動、運航の混乱などの要因により、大きく変動する可能性があります。
本レポートの情報は、ジェットブルー・エアウェイズ・コーポレーションのプレスリリースに基づいています。
その他の最近のニュースとして、ジェットブルー航空は、様々な債券発行による資金確保に積極的である。同航空は、5年間のタームローンを12億5,000万ドルから7億5,000万ドルに減額する一方、社債の募集額を20億ドルに増額した。また、トゥルーブルー・ロイヤリティ・プログラムを活用して約31億5,000万ドルを調達する計画を発表し、有担保上位債券とタームローンを合わせて27億5,000万ドルを調達する私募を開始した。さらに、ジェットブルーは2029年を期限とする4億ドルの転換社債を発行する予定だ。
TD証券のクレジット・ストラテジスト、ハンス・ミケルセンは、連邦準備制度理事会（FRB）による更なる引き下げは、レバレッジド・ローン市場における資金調達力を低下させる可能性があると指摘した。一方、ピッチブックのマリーナ・ルカツキー氏は、市場のボラティリティがジェットブルーを含む数社のレバレッジド・ローン取引を混乱させていると強調した。
TDコーウェンのアナリストは、ジェットブルーの目標株価を4.00ドルから6.00ドルに引き上げ、ホールドを維持した。これは、調整後の税引き前利益が3,400万ドルで、TDコーウェンの予想である1株あたり0.21ドルの損失を上回ったことを受けたものだ。
ジェットブルー航空は積極的な経費管理を行っており、エアバス製ジェット機44機の新規購入を延期し、2025年から2029年までの資本支出を約30億ドル削減している。
インベスティング・プロの洞察
ジェットブルー・エアウェイズ・コーポレーションがこのほど実施した債券発行は、特に同社が経営上の課題に取り組んでいる中、航空業界において重要な財務戦略である。InvestingProのデータによると、ジェットブルーの時価総額は約15億9000万ドル。株価収益率（PER）は-1.64で、株価に比して利益を生み出していない。2024年第2四半期時点の過去12カ月間の調整後PERは-3.57で、これをさらに強調している。
InvestingProのTipsによると、ジェットブルーは急速に現金を使い果たし、流動資産を上回る短期債務を抱えているため、債務の返済が困難になる可能性がある。これは、新規債務発行を考えると特に関連性が高い。アナリスト10人が来期の業績予想を下方修正しており、近い将来、同社が黒字化できるかどうか、明らかに懸念されている。
投資家は、ジェットブルーが配当金を支払っていないことに注意すべきである。さらに、株価は大きなボラティリティを経験しており、直近1週間の価格トータル・リターンは22.15％下落、直近1年間の価格トータル・リターンは30.97％下落しており、同社が直面している課題を反映している。
ジェットブルーの財務の健全性と将来の見通しについてより深く掘り下げることに関心のある方のために、インベスティング・プロはhttps://www.investing.com/pro/JBLU、さらなるヒントと洞察を提供しています。ヒントや指標の包括的なリストが利用できるため、投資家はジェットブルーの債券募集や全体的な投資の可能性への関心について、より多くの情報に基づいた決定を下すことができる。
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