シティはアセリン・インク（NASDAQ: SLRN）の目標株価を修正し、中立を維持しながら前回の8.00ドルから6.00ドルに引き下げた。この調整は、エイセリンが他のプロジェクトの優先順位を下げ、甲状腺眼症治療薬ロニグタマブの開発に戦略的に資源を再注力すると発表したことを受けたものです。
アセリンはパイプラインを評価した結果、開発の重点を移すことを決定した。抗IGFR1抗体lonigutamabに集中し、IL17A抗体模倣薬izokibepと抗C-Kit抗体SLRN-517への取り組みを縮小する。イゾキベップは、膿疱性汗腺炎を対象とした第3相試験で主要評価項目を達成したものの、副次的評価項目では統計学的に有意な差が見られず、同剤の開発は経済的に困難と見られている。
同社の戦略的再優先順位付けにより、キャッシュランウェイは2027年半ばまで延長される見込みである。アセリンは、年内に第2相試験終了（EOP2）会議を予定しており、2025年第1四半期にロニグタマブの第3相登録プログラムを開始する予定である。これらの進展に鑑み、シティはアセリンのモデルを調整し、営業費用を削減し、イゾキベップからの収益予測を削除しました。
また、シティはロニグタマブの成功確率を従来の30％から大幅に引き上げ、50％としました。この確率の修正は、1株当たり6.00ドルという新たな目標株価の要因であり、これは以前の目標株価から2.00ドルの減少を反映しています。
イゾキベップは、汗腺膿瘍（HS）に対する第3相臨床試験で良好な結果を得た後、競争上の懸念と有効性が不十分であることから、HSおよび乾癬性関節炎（PsA）に対するさらなる自社開発を断念した。この戦略的転換により、従業員は33％削減された。
InvestingProの洞察
エイスリリン・インクの戦略的転換とシティの目標株価修正に関連して、インベスティング・プロが提供する特定のリアルタイム指標は、同社の財務の健全性と市場パフォーマンスに関する追加的な洞察を提供します。時価総額約4億7,137万ドルのアセリンの評価は、投資家のセンチメントと同社の市場ポジションを反映しています。2024年第1四半期時点の過去12ヶ月間の一株当たり利益（EPS）が-2.68ドルとマイナスであることを考えると、PERの欠如は、同社の現在の収益性の欠如を強調しており、これはアセリンが今年利益を上げることはないというアナリストの予想と一致している。
InvestingProのTipsによると、アセリンは貸借対照表上、負債よりも現金を多く保有しており、これは同社の財務安定性にとって好ましい兆候である。しかし、同社は急速に現金を使い果たしており、特にアセリンがロニグタマブの開発に力を入れ直す中、長期的な持続可能性が懸念される。加えて、株価はここ1ヶ月間、-16.49％のトータルリターンを記録し、芳しくない。
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