木曜日、H.C.ウェインライトはカイヴァナ・セラピューティクス・インク（NASDAQ:KYTX）株の見通しを調整し、目標株価を前回の8.00ドルから7.00ドルに引き下げたが、中立のスタンスは維持した。
今回の調整は、同社が水曜日に発表した、慢性的な自己免疫性神経筋疾患である進行性重症筋無力症（MG）に対する同社の治験治療薬KYV-101に対する米国食品医薬品局（FDA）による再生医療先進治療（RMAT）指定を受けてのもの。
自己CD19 CAR-T療法であるKYV-101の新たなRMAT指定は、先月、自己免疫疾患の特徴を有する稀な神経疾患である難治性スティッフパーソン症候群（SPS）の治療薬として別のRMAT指定を受けたことに続くものである。
H.C.Wainwrightが参照した臨床データには、Lancet誌に発表された症例研究の結果が含まれ、60日間の追跡調査において重症筋無力症（QMG）スコアが約11ポイント低下したことが報告されている。
さらに、『Cell』誌に発表された研究では、150日時点でQMGが約16ポイント改善し、重症筋無力症の日常生活動作（MG-ADL）スコアが12ポイント低下した患者を取り上げた。別の患者でも60日後のフォローアップで同様の改善がみられた。
これらの良好な臨床結果にもかかわらず、アナリストは、KYV-101の治療効果の持続性を十分に評価するためには、より長期的なデータが必要であることを表明し、1年までの持続的な結果を確認することに関心を示している。
目標株価の改定は、営業費用の調整を反映したもので、カイバーナ・セラピューティクスの株価については、治療効果の長期的なエビデンスを待つため、中立のレーティングを再表明した。
インベスティングプロの洞察
H.C.ウェインライトによるカイバーナ・セラピューティクスの目標株価の最近の調整を踏まえ、InvestingProの適切なリアルタイム・データは、同社の財務状況と市場パフォーマンスを評価する投資家にとってさらなる背景を提供します。カイバーナ・セラピューティックスの時価総額は約2億9,103万ドルで、バイオテクノロジー業界では控えめな部類に入る。特筆すべきは、同社の株価純資産倍率が、2024年第1四半期までの過去12ヶ月間で0.81であり、株価が資産に対して過小評価されている可能性を示唆していることだ。
InvestingProのヒントは、カイバーナ・セラピューティクスが急速にキャッシュを使い果たしていることを示しており、これは同社の営業費用に関するアナリストの懸念と一致している。これはさらに、同社の同期間の売上総利益率がマイナス6369万ドルであることからも裏付けられる。さらに、同社の株価は過去1年間で大幅に下落し、年初来では77.5％の下落を記録している。
カイバーナ・セラピューティクスがKYV-101のRMAT指定を獲得したことは間違いなくポジティブな展開だが、InvestingProによるこれらの財務洞察は、潜在的投資家が同社の財務安定性と市場動向も考慮すべきことを示唆している。より包括的な分析をお求めの方には、InvestingProがKyverna Therapeuticsに関する追加情報をhttps://www.investing.com/pro/KYTX。
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