木曜日、RBCキャピタルはベリカ・ファーマシューティカルズ（NASDAQ:VRCA）の見通しを調整し、アウトパフォームのレーティングを維持しながら、株価目標値を前回の14ドルから13ドルに引き下げた。
この修正は、伝染性軟属腫の治療薬であるYCANTHの確立に向けた継続的な努力を強調したベリカの第2四半期報告書を受けたものである。販売網が拡大し、恒久的なJコードや調剤薬局に対する防衛策などの支援要因があるにもかかわらず、同社は依然として、事前承認の遅れ、残留化合物カンタリジンとの競合、在庫管理の問題などの課題に直面している。
RBCキャピタルは、Verricaが経営上のハードルに取り組んでいる一方で、今年後半はYCANTHの需要と収益の伸びを示す重要な時期になると予想している。同アナリストは、上市が進むにつれ、同製品の長期的な可能性について楽観的な見方を崩していない。
YCANTHの上市に加え、今朝発表されたVP-315の基底細胞がん（BCC）治療に関する良好な非盲検第2相予備試験データは、重要な進展と見られている。同試験では、治療した病変の51％において完全な治癒が認められたと報告されており、これは経営陣の予想を上回るものであり、同社に新たな機会をもたらすものである。
VP-315の臨床プロファイルに関するさらなる知見は、2025年第1四半期にゲノムおよびT細胞データを発表することで明らかになる見込みである。VP-315の規制経路に関する最新情報は2025年前半に予想される。さらに、ヴェリカは鳥居薬品との提携により、2025年前半に開始予定の尋常性疣贅を対象とした国際的な極めて重要な第III相試験の準備を進めている。
RBCキャピタルの修正目標株価は、YCANTHの商業化とパイプラインの開発を進めるベリカ・ファーマシューティカルズの現在の状況と期待を反映したものです。同社は、医薬品市場に内在する不確実性を認識し、投機的リスクを注記したアウトパフォームのレーティングを維持している。
その他の最近のニュースとして、ベリカ・ファーマシューティカルズは2024年第2四半期に好調な業績を報告し、製品純収入は主にYCANTHの需要増加と販売網の拡大により490万ドルに達した。同社の当四半期の総売上高は520万ドルであった。GAAPベースの純損失は1,720万ドル（1株当たり0.37ドル）であったが、Verrica社は2025年初頭までの事業を支える十分な手元資金を有している。
同社は、Cencora社およびVizient社とのパートナーシップを拡大しながら、医師診療所をターゲットとし、患者アクセスを改善することにより、YCANTHの需要を高める計画である。
以上がヴェリカ・ファーマシューティカルズの最近の動きである。
InvestingProの洞察
ベリカ・ファーマシューティカルズ（NASDAQ:VRCA）がYCANTHの設立とパイプライン開発の努力を続ける中、InvestingProのリアルタイムデータは投資家にさらなる背景を提供します。同社の時価総額は1億3,235万ドルと控えめで、製薬業界の中でも小規模な企業であることを反映しています。直面する課題にもかかわらず、アナリストは今年度の売上成長を予測しており、現在の水準から上昇する可能性を示している。同社の株価は最近大きな変動に見舞われており、過去1週間だけで39％以上の大幅下落を記録しているため、これは特に注目に値する。
InvestingProのデータによると、株価収益率（PER）は-2.81で、2024年第1四半期時点の直近12ヵ月で調整すると-1.68になる。このマイナスのPERは、同社の現在の収益性の低さを示しており、Verricaが今年利益を上げるとは予想していないアナリストの意見も同じである。しかし、同社の流動資産は短期債務を上回っており、当面の財務安定性を示唆している。
さらに、インベスティング・プロのヒントは、相対力指数（RSI）が株価が現在売られ過ぎの領域にあることを示唆していることを強調している。このテクニカル指標は、反発の可能性や、少なくともこの下値で投資家の関心がある程度高まっていることを示唆している可能性がある。また、インベスティング・プロによると、VRCAには14の追加情報があり、同社の財務状況と株価パフォーマンスに関するさらなる洞察が得られることも重要だ。
Verrica Pharmaceuticalsをポートフォリオに加える可能性を検討している投資家は、InvestingProの総合分析でこれらの洞察やその他の情報を得ることができます。
この記事は一部自動翻訳機を活用して翻訳されております。詳細は利用規約をご参照ください。