木曜日、StifelはContineum Therapeutics (NASDAQ:CTNM)の2024年第2四半期決算発表後、「買い」のレーティングと29.00ドルの目標株価を再表明した。
特発性肺線維症（IPF）治療薬として開発されているCTNMの新薬候補PIPE-791の可能性を評価したものである。同アナリストは、PIPE-791が、これまで多くの開発失敗を経験してきたIPF市場における有力な治療薬になり得ると考えている。
IPFの領域では歴史的な課題があるものの、PIPE-791が利用するLPA1受容体拮抗メカニズムについては、他社による類似化合物の第2相データが良好であることから、リスクが低下しているとStifelは指摘している。
Contineum Therapeuticsは、肺の受容体占有率を確認するため、2024年第4四半期に第1b相PET試験を開始する予定である。さらに、2026年に関連薬剤の第3相データが得られれば、CTNMにとって重要な触媒となる可能性がある。
同社はまた、もう一つの新薬候補であるPIPE-307について、再発寛解型多発性硬化症（RRMS）を対象とした第2相試験を進めており、登録は2025年に完了する予定である。新規株式公開後、コンティニューム・セラピューティクスは複数の臨床試験に資金を供給するのに十分な手元資金を保有していると報じられている。StifelはCTNMの財務モデルを更新したが、目標株価は29.00ドルに据え置いた。
その他の最近のニュースでは、Contineum Therapeuticsはいくつかの注目すべき動きを目撃している。RBCキャピタル・マーケッツは同社の見通しを修正し、目標株価を前回の30.00ドルから32.00ドルに引き上げ、アウトパフォームのレーティングを維持した。
この決定は、Contineum Therapeuticsのパイプラインの有望な進展を反映したもので、主要資産である'791と'307は計画通りに進展している。同社はまた、これらの資産が大きな市場機会を開拓する可能性を強調した。
これらの進展に加え、Contineum Therapeutics社は取締役会に重要な変更を加えた。サラ・ボイスが第1種取締役に任命され、指名・コーポレート・ガバナンス委員会の委員長を務める一方、トロイ・イグネルジが取締役会の独立メンバーおよび監査委員会の委員長に任命された。ボイス、イグネルジ両氏とも豊富な経験を持ち、コンティニュームの戦略的成長に大きく貢献するものと期待される。
さらに、同社はジョンソン・エンド・ジョンソン・イノベーティブ・メディシンズ社との提携によるPIPE-791およびPIPE-307の開発で事業を躍進させている。スティッフェルやモルガン・スタンレーなどのアナリスト会社は、PIPE-791の可能性と同社の長期的な可能性を強調し、肯定的な評価でContineumのカバレッジを開始した。
InvestingProの洞察
InvestingProのデータによると、Contineum Therapeutics (NASDAQ:CTNM) の時価総額は4億4450万ドルで、バイオテクノロジー業界で大きな存在感を示している。同社の株価純資産倍率は、2024年第2四半期までの直近12カ月間で2.04倍となっており、資産評価に対する投資家のセンチメントを反映している。このような課題にもかかわらず、InvestingProのアナリストは、CTNMが負債よりも多くの現金を保有しており、臨床試験の様々な段階を経ていく中で強固な財務的余裕を提供していることを強調している。これは、医薬品開発プログラムをサポートするための同社の財務安定性に対するStifelの自信と一致している。
しかし、投資家にとって重要なのは、CTNMは現在、調整後PERが-22.45と収益性が高くなく、アナリストも今年の黒字を予想していないことだ。また、株価はここ1ヶ月で下落し、1ヶ月のトータルリターンは-17.71%となっており、潜在的な投資家にとっては懸念材料となり得る。一方、インベスティング・プロのヒントによると、アナリストは今年度の売上成長を見込んでおり、これはPIPE-791やPIPE-307のような新薬候補の可能性に結びついている可能性がある。
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