みずほ証券は24日、バイオ医薬品のインスメッド・インコーポレーテッド（NASDAQ:INSM）の株価見通しを調整し、12ヶ月の目標株価を82.00ドルから92.00ドルに引き上げた。同社は株価のアウトパフォームのレーティングを維持している。今回の修正は、先週公開されたインスメドの2024年第2四半期業績に関する詳細なレビューを受けてのもの。
目標株価の引き上げは、インスメド社の医薬品ブレンソカティブの予測修正を反映している。第2四半期の業績を考慮したみずほの最新モデルは、同薬の市場浸透率とコンプライアンス率について、より楽観的な予測を示唆している。ブレンソカティブは急速にインスメド社の中心的な焦点となっており、採用曲線は以前の予想よりも早いと予想される。
新たな目標株価は、現在の株価水準から23%上昇する可能性を示している。みずほの分析では、市場がブレンソカティブの可能性をより深く理解するにつれて、同薬の業績に関するコンセンサス予想が上昇する可能性が高いとしている。この予想は、インスメド社の見通しに対する同社のポジティブなスタンスを裏付けるものだ。
みずほ証券はインスメドを長期的な投資対象として有望視しているため、同社株はブレンソカティブをめぐる楽観的な見方の高まりから恩恵を受けると予想される。同社の自信は、同薬の市場機会がますます認識されるようになり、インスメド社の売上高と利益予想の上方修正につながる可能性があるとの考えに基づいている。
みずほのインスメッドに対する見通しは、ブレンソカティブの潜在的な成功によって支えられており、ブレンソカティブは同社の将来の成長の重要な原動力になると見られている。アウトパフォームの維持と目標株価の引き上げは、バイオ医薬品業界における同社の軌跡に対する前向きな見方を示している。
他の最近のニュースでは、インスメッド・インコーポレーテッドが好調な四半期決算を発表し、アリケイスの第2四半期の売上高は20%増の9,030万ドルに達した。この発表を受けて、TD CowenはInsmedの株式目標を75.00ドルから98.00ドルに引き上げ、同社に対する強気のスタンスを維持した。インスメドはまた、2024年第4四半期にブレンソカティブの新薬申請を行い、2025年半ばまでに米国での発売を予定している。
さらに、インスメドは2025年満期償還予定の2億2500万ドルの1.75％転換社債型シニアノートの償還手続きを開始した。債券保有者には、2024年8月8日までに普通株式に転換するオプションが与えられている。インスメド社はまた、アストラゼネカ社との交渉終了後、ブレンソカティブの全世界での開発・商業化権を完全に保持した。
H.C.ウェインライト、エバーコアISI、みずほ証券などのアナリストは、ブレンソカティブの成功に対する自信を反映し、インスメッド社の目標株価を維持または引き上げている。こうした最近の動きを受けて、複数の金融会社がインスメドの目標株価を上方修正した。
インベスティングプロの洞察
インスメッド・インコーポレーテッド（NASDAQ:INSM）が主要医薬品であるブレンソカティブでバイオ医薬品の展望を切り開く中、InvestingProの最近のデータはみずほ証券の楽観的なスタンスにさらなる背景を提供している。時価総額128.7億ドルのインスメド社の財務健全性は、2024年第2四半期時点の過去12ヶ月間の売上総利益率77.61%に支えられており、現在の収益性の低さにもかかわらず、大幅なマージンを維持する同社の能力を示している。
過去1年間のリターンが232.61%というのは、投資家の信頼が厚いことを示しており、みずほ証券の前向きな見通しや目標株価の引き上げと整合的かもしれない。しかし、インスメドは331.45という高い株価純資産倍率で取引されており、投資家が成長の可能性に対して支払うことをいとわない割高なバリュエーションを反映していることに注意する必要がある。配当は支払われていないものの、過去6ヶ月間の株価上昇率は160.42%と大きく、市場参加者がキャピタルゲインに注目していることを示唆している。
InvestingProのTipsでは、アナリストが来期の業績予想を下方修正した一方で、インスメドの過去1年間の高いリターンと3ヶ月間の好調な業績も評価していることを強調している。同社の流動資産は短期債務を上回っており、当面の財務安定性を示唆している。より深い分析に関心のある読者には、インスメドの財務指標と市場でのポジションを包括的に見ることができる、13以上のInvestingProTipsが追加されています。https://www.investing.com/pro/INSM
この記事は一部自動翻訳機を活用して翻訳されております。詳細は利用規約をご参照ください。