木曜日、ローゼンブラットはシスコシステムズ社（NASDAQ:CSCO）の目標株価を前回の56.00ドルから58.00ドルに引き上げ、中立のレーティングを維持した。同社はシスコの最近の業績を認め、同社にとってかなり堅調な四半期だったと指摘した。
シスコの決算は、Splunkからの寄与を除くと、既存事業の売上と受注が比較的横ばいだったことを示している。同社が中立のレーティングを維持するスタンスは、同セクター内の他の企業を選好することに基づいている。同社によると、エクストリーム・ネットワークス（NASDAQ:EXTR）はエンタープライズ向けエクスポージャーとしてより有利な選択肢であり、クラウド分野に対応する光トランシーバーメーカーには前向きな見通しがあるという。
同投資会社は、シスコの株価がソフトウェアと経常収益ストリームの成長を続けているため、倍率の拡大から恩恵を受ける可能性があると強調した。しかし、同社はいくつかの懸念も指摘しており、シスコの全体的な業績は精彩を欠いており、M&A統合の歴史も不十分であることを強調している。とはいえ、Splunk の統合は、これまでの試みよりも順調に進んでいると指摘した。
Rosenblatt 氏は、Cisco が小規模で機敏な競合他社に奪われた市場シェアを回復する能力について懐疑的な見方を示した。同社は、シスコ社内に、以前からシェアを奪われている分野でシェアを奪回したり、奪還したりする能力の今後の変化を示唆するような大きな文化的変化はないと指摘した。更新された目標株価は、潜在的な成長分野と同社が直面している既存の課題とのバランスを反映している。
他の最近のニュースでは、シスコシステムズ社が第4四半期と2024会計年度の素晴らしい決算を発表し、第4四半期の売上高は136億ドルに達し、同社自身のガイダンスを上回った。通期の売上高は538億ドルだった。
ハイテク大手はまた、成長機会の強化と効率性の向上を目的としたリストラ計画を発表し、特にAI、クラウド、サイバーセキュリティ分野に重点を置いた。シスコは2024年度に121億ドルを株主に還元した。
同社の第4四半期の売上高は予想を上回り、粗利益率は67.5%と20年ぶりの高水準を達成した。シスコは、AI、クラウド、サイバーセキュリティ分野を中心に、全世界の従業員の7%に影響を及ぼす可能性のあるリストラ計画を発表。同社の第4四半期の年間経常収益（ARR）は296億ドルで、前年同期比22%増となった。
今後の見通しとして、シスコは第1四半期の売上高を136億5000万ドルから138億5000万ドル、2025会計年度の売上高を550億ドルから562億ドルと予測している。これらは、同社の成長と効率性を高めるための継続的な取り組みにおける最新の動きである。
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InvestingProによると、シスコの時価総額は1,830億7,000万ドルで、PERは15.24倍となっており、短期的な収益成長に対して高いバリュエーションとなっています。にもかかわらず、シスコは通信機器業界の有力企業であり、13年連続で増配するなど株主還元に力を入れている。
同社株は一般的に価格変動が小さく、安定性を求める投資家には魅力的かもしれない。しかし、短期債務が流動資産を上回っていることは注目に値し、慎重な財務管理の必要性を示唆している。アナリストの予測では、シスコは今年黒字となり、2023年第1四半期時点の過去12ヵ月間の売上総利益率は64.65%となっている。さらに、同社の配当利回りは3.52%と魅力的で、直近の配当落ち日は2024年7月5日である。
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