木曜日、BofA証券はシスコ・システムズ・インク（NASDAQ:CSCO）の買いレーティングを維持し、目標株価は60.00ドルとした。同社の分析によると、シスコの第4四半期の売上高は前年同期比10.3％減となり、予想されていた11％減を大幅に上回った。
この結果は、製品収益の伸びが予想を上回ったことによる。さらに、Splunkを除く製品受注は6%増と、前年の14%減、前四半期のゼロ成長に対して、受注動向にも好転が見られた。
BofA証券によると、シスコは顧客の在庫調整をうまく乗り切り、現在は需要が正常化する段階に入ったという。BofA証券のスタンスは、シスコのナスダック市場に対するパフォーマンスが、年初来で24%も低迷していることから、さらに強化されている。この業績不振は、2025年度の成長と利益率向上の予測と相まって、シスコを魅力的な投資先として位置づけている。
報告書は、同社が顧客との在庫水準に関する課題を克服したとの確信を強調している。より規則的な需要環境に達したという経営陣の自信は、着実な事業発展の可能性を示唆している。
BofA証券の推奨は、シスコの株価が市場全体の動きを反映せず、特にNASDAQ指数と比較した場合、不調に終わっている時に出された。このような状況にもかかわらず、同社の来期の見通しは、成長率と利益率の両方が回復し、前進することを示している。
他の最近のニュースでは、シスコ・システムズが第4四半期と2024会計年度の素晴らしい業績を報告し、売上高はそれぞれ136億ドルと538億ドルに達した。この業績は同社自身のガイダンスを上回り、売上総利益率は67.5％と20年ぶりの高水準を達成した。同社はまた、AI、クラウド、サイバーセキュリティ分野を中心に、全世界の従業員の7％に影響を及ぼす可能性のあるリストラ計画を発表した。
パイパー・サンドラーはシスコのレーティングを中立に据え置き、目標株価を52ドルとし、同社のAI、クラウド・コンピューティング、セキュリティへの戦略的シフトを強調した。一方、ローゼンブラットはシスコ株の目標株価を58.00ドルに引き上げ、中立のレーティングを維持し、同社の最近の業績を認めている。
今後の見通しとして、シスコは第1四半期の売上高を136億5000万ドルから138億5000万ドル、2025会計年度の売上高を550億ドルから562億ドルと予測している。これらの予測は、シスコの成長と効率性を高めるための継続的な取り組みにおける最新の進展である。同社の第4四半期の年間経常収益（ARR）は296億ドルで、前年同期比22%増となった。
インベスティングプロの洞察
BofA Securitiesがシスコシステムズ(NASDAQ:CSCO)に堅調な目標株価を設定し、その信認を再確認する中、InvestingProのリアルタイムデータが主要財務指標でこの視点を補完しています。シスコの時価総額は2,001億5,000万ドルと堅調で、市場における同社の大きな存在感を反映している。
1株当たり利益に対する現在の株価を示すPERは17.89倍で、目先の利益成長を考えると株価は割高に取引されている可能性がある。しかし、シスコの株主還元へのコミットメントは、13年連続の増配という素晴らしい実績があり、現在の配当利回りは3.52%で、インカムゲイン投資としての安定性を示している。
インベスティング・プロのヒントは、シスコの通信機器業界における著名なプレーヤーとしての地位と価格のボラティリティの低さを強調している。さらに、アナリストが今年の黒字を予想し、同社が過去12ヶ月間黒字であったことから、財務見通しは明るいと思われる。より詳細な分析を求める投資家のために、インベスティング・プロはシスコに関する様々な追加情報を提供しており、同社の財務の健全性と将来の見通しについて包括的な理解を提供している。
さらなる洞察に関心のある方には、インベスティング・プロのヒントが9つ追加されており、より詳細な投資戦略を検討することができます。シスコは52週安値近辺で取引されているため、BofA証券が示唆するように、同社の長期的な価値提案と2025会計年度の回復能力を信じる投資家にとっては、潜在的なエントリー・ポイントになる可能性がある。
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