BofA証券は、セールスフォース・ドットコム（NYSE: CRM）の見通しを更新し、目標株価を288.00ドルから316.00ドルに引き上げた。同社は、将来のフリーキャッシュフロー（FCF）の成長見通しが堅調であるとして、同銘柄の「買い」レーティングを継続した。
セールスフォースの成長率は2025会計年度には11％から9％に減速すると予想されているが、同期間のFCF成長率は25％と堅調に推移すると予想されている。この予測は、22.5%の営業キャッシュフロー成長率ガイドラインによって支えられている。営業・マーケティング生産性の継続的改善により、さらに500〜800ベーシス・ポイントの拡大が見込める。
BofA証券のアナリストは、すぐに10％台前半から半ばのトップライン成長は達成できないかもしれないが、長期的には10％台半ばから後半のFCF成長が持続する可能性があると強調した。
目標株価の316ドルは、2025会計年度のFCFの予想倍率を22倍としたもので、前回の16倍から上昇している。
最近、セールスフォース・ドットコムとワークデイは、人工知能（AI）従業員サービスエージェントの立ち上げで提携した。この提携は、SalesforceのAgentforce PlatformとEinstein AIをWorkdayのプラットフォームとWorkday AIと統合し、様々な従業員サービスのユースケースを支援するAIエージェントを構築するものである。この提携は、AIエージェントが従業員に代わって両方のプラットフォームで推奨や行動を行うことで、生産性と効率を高めることを目的としている。
InvestingProの洞察
セールスフォース・ドットコム（NYSE:CRM）がBofA Securitiesからポジティブな見通しを得ているように、リアルタイムデータとInvestingProのヒントは、同社の財務の健全性と市場での地位の物語をさらに豊かにしている。ピオトロスキー・スコア9は、セールスフォースの強固な財務状態を強調するもので、強力な経営効率と財務の健全性を示しています。さらに、2025年第1四半期までの過去12ヶ月間で76.0%という素晴らしい売上総利益率は、将来のフリーキャッシュフローの力強い成長というアナリストの予想と一致しています。
インベスティング・プロのデータによると、時価総額は2,546億4,000万ドル、予想PERは43.82倍となっており、市場がセールスフォースの収益力に大きな期待を寄せていることがうかがえる。さらに、同社の収益は2025年第1四半期時点の過去12ヵ月間で11.04%成長しており、アナリストの持続的成長予測を裏付けている。インベスティング・プロによるフェアバリュー予想は295.13ドルで、BofA証券の目標値をわずかに下回っており、投資家は市場の楽観論と財務分析のバランスを考慮した包括的な見方を提供している。
セールスフォースの可能性をさらに掘り下げたい投資家向けに、インベスティング・プロは、同社がキャッシュフローで利払いを十分にカバーする能力や、長期的な投資検討にとって重要な要因となり得る適度な負債水準など、さらなる洞察を提供している。セールスフォースの財務指標の詳細およびInvestingProのヒントについては、https://www.investing.com/pro/CRM。InvestingProには、セールスフォースに関するヒントが合計11件掲載されており、投資家に豊富な情報を提供しています。
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