イリノイ州バーノンヒルズ発-テクノロジー・ソリューションのリーディング・プロバイダーであるCDWコーポレーション（NASDAQ:CDW）は、発行済みシニア・ノート2シリーズに対する現金公開買付けの価格条件を発表した。この公開買付けには、CDW LLCおよびCDW Finance Corporationが発行する2025年満期4.125%および2024年満期5.500%シニア・ノートの買付けが含まれます。
2024年12月1日満期5.500%債券の保有者には、応募された債券の元本金額1,000ドルにつき1,000ドルが提供され、2025年5月1日満期4.125%債券には、固定スプレッドに対応する財務省参照証券の利回りを加えたものに基づき、元本金額1,000ドルにつき992.26ドルの対価が設定されている。公開買付者には、公開買付対価に加え、決済日までの経過利子および未払い利息（決済日を除く）が支払われる。
公開買付けはニューヨーク時間の本日午後5時に終了するが、応募者はこの期限前であればいつでも応募債券を撤回することができる。決済は、2024年8月20日の受け渡し保証日に続き、2024年8月22日に行われる予定である。本公開買付けには一定の条件が付されますが、応募債券の最低額は要求されません。
BofA証券およびJ.P.モルガン・セキュリティーズ・エルエルシーが本公開買付けのジョイント・ディーラー・マネジャーを務めます。本公開買付けに関するご質問は、ジョイント・ディーラー・マネージャーまたは公開買付情報代理人であるD.F. King & Co.
本公開買付けは、買付提案および関連する引渡保証通知を通じてのみ行われます。本公開買付けは、適用される証券取引法に準拠しない法域では実施されません。法律で義務付けられている場合、公開買付けは認可を受けたブローカーまたはディーラーによって行われます。
本発表はプレスリリースの発表に基づくものであり、証券の購入の申込みまたは売却の申込みの勧誘を構成するものではありません。CDWコーポレーションはフォーチュン500社に選ばれており、様々な分野にITソリューションを提供し、S&P500指数に上場しています。同社は、公開買付けに対する応募について、いかなる推奨も行っていない。
"その他の最近のニュースでは、CDWコーポレーションは2024年第2四半期の業績が安定しており、売上総利益は12億ドルと前年同期と同じ数字を維持した。しかし、売上高は前年比3.6％減の54億ドルと若干減少し、非GAAPベースの営業利益は3.7％減の5億1,000万ドルとなった。また、2024年12月1日を期限とする5.500%のシニア・ノートと2025年5月1日を期限とする4.125%のシニア・ノート（それぞれ元本総額5億7,500万ドルと6億ドル）を購入するための公開買付けを開始した。厳しい市場環境にもかかわらず、CDWは成長に注力しており、米国のIT市場を200-300ベーシス・ポイント上回ることを目標としています。またCDWは、2024年に調整後フリー・キャッシュ・フローの50％から75％を株主に還元する計画です。これらは、CDWコーポレーションの最近の動向の一部である。
インベスティング・プロの洞察
CDWコーポレーション(NASDAQ:CDW)は、最近の発行済み優先社債の現金公開買付けを含む財務戦略を進めており、投資家やアナリストは同社の業績指標や市場でのポジションを注視しています。長年にわたる一貫した増配で知られるCDWは、11年連続で増配しており、株主還元へのコミットメントを示している。これは、テクノロジー・ソリューション・プロバイダーへの投資の安定性を考慮するインカム重視の投資家にとって重要な要素である。
時価総額約297億6,000万ドルのCDWは、株価収益率（PER）26.97で取引されている。これは、2024年第2四半期までの過去12ヶ月間における同社の株価純資産倍率（PBR）13.69によってさらに強調されている。こうした高いバリュエーション・マルチプルにもかかわらず、CDWは電子機器、インストルメンツ、コンポーネント業界では傑出したプレーヤーであり、市場での地位と業績の一貫性からプレミアムが正当化される可能性がある。
インベスティング・プロのヒントとして、CDWは売上総利益率が低迷しており、2024年第2四半期時点の過去12ヶ月間の売上総利益率は22.1%となっている。これは、同社のコスト管理能力と収益性を維持する能力を見る投資家にとって懸念点となる可能性がある。より詳細な分析をお求めの方には、11のInvestingPro Tipsが追加されており、CDWの財務の健全性と市場の可能性についてさらなる洞察を得ることができます。
CDWの株式を検討している投資家にとって、アナリストが来期の業績を下方修正したことも注目に値する。こうした修正にもかかわらず、アナリストは同社が今年黒字になると予測しており、これは過去12ヶ月間の黒字実績が証明している。投資家は、CDWのInvestingProプラットフォーム（https://www.investing.com/pro/CDW）にアクセスすることで、これらおよびその他の貴重な洞察にアクセスすることができます。
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